16莱钢可交换债完成 中泰证券今年已完成3单

　　证券日报记者 赵彬彬

　　11月28日，中泰证券主承销的莱芜钢铁集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（16莱钢EB（137019））在上交所固定收益证券综合电子平台挂牌。莱钢可交换债券于11月17日发行，发行规模22.78亿元，是中泰证券今年承销发行的第3家可交换债券项目。

　　16莱钢EB发行完成

　　莱钢可交换债券由中泰证券济南投行部承做，申请材料于8月份上报至交易所经过第一次意见反馈后，受交易所拟出台关于房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的政策影响，一度陷入停滞，直至10月底相关政策明朗后重启审核程序，于11月10日取得交易所无异议函。

　　在中泰证券投行委各部门密切配合和积极推动下，获得无异议函不到一周即完成发行，及时为发行人补充了资金，缓解了财务压力。莱钢可交换债，是继山钢集团非公开发行50亿元股票、90亿元公司债券项目之后，中泰证券全方位服务山钢集团整体资本运作的又一成功案例。

　　完成可交换债3单

　　可交换债的全称是“可交换公司股票的债券”，指上市公司股东发行的、在一定期限内依据约定条件可以交换成该股东所持有的上市公司股份的债券品种。

　　今年以来，随着A股市场逐渐走稳，可交换债凭借其转换灵活、发行便捷等特点迅速获得上市公司股东、私募机构等多方认可。发行数量和融资规模都超前三年总和。

　　中泰证券密切关注市场形势变化，迅速反应，积极拓展承销市场热销品种。今年以来，中泰证券先后完成泛华矿业可交换债、东方海洋可交换债和莱钢可交换债得主承销发行，融资总额34.28亿元。

　　这些项目的迅速拓展和顺利成功发行，不仅及时抢占了市场热销产品的制高点，提高了市场影响力，也充分体现了中泰证券投行业务市场嗅觉的敏锐性、管理运作的高效性和执行落实的有力性。