2019年12月10日CCTV证券资讯内参

　　【资讯导读】

　　中国拟三年完成计算机和系统软件国产替代、自主可控提速打开千亿市场

　　WiFi6普及势头猛进、2020年望成为市场主流应用

　　有机硅市场触底反弹、市场释放供应偏紧信号

　　【创意信息(300366)、股吧】：旗下Turbolinux操作系统在企业级细分市场行业领先

　　【中环股份(002129)、股吧】：8英寸半导体产线天津工厂已满产

　　【今日头条】

　　中国拟三年完成计算机和系统软件国产替代、自主可控提速打开千亿市场

　　据《金融时报》报道，北京已经命令所有政府机关和公共机构在三年之内停用进口计算机设备和软件。该政府指令将导致2000-3000万台硬件需要更换，这项工作将于2020年开始。分析人士称，30%的更换将在 2020年进行，50%将在2021年进行，20%将在2022年进行。

　　机构数据显示，中国市场计算终端设备市场近4000亿，其中电脑约2500亿，服务器1200亿元。目前中国企业仅在整机制造等价值量最低的环节具有优势，而其中利润率最高，产值最大的核心芯片（CPU、GPU等）和操作系统OS、办公软件等市场，少数国际巨头如Intel、微软占据95%以上的份额。发展国产自主可控，第一步目标基于党政军特种市场，后续将以争夺全球产业链话语权为最终目标。

　　【诚迈科技(300598)、股吧】（300598）+1.87%增资统信软件后间接持股深之度45%股权，Deepin操作系统已稳居全球排名前八，并且已经被华为笔记本正式搭载。

　　【中国长城(000066)、股吧】（000066）+3.16%是自主整机主要供应商之一，市占率20%，国产CPU芯片供应商天津飞腾的35%股权正注入公司。

　　金山办公（688111）+4.89%是领先的国产办公软件和服务提供商，今年3月公司WPSOffice桌面版月度活跃用户数超过1.32亿。

　　【投资聚焦】

　　WiFi6普及势头猛进、2020年望成为市场主流应用

　　据媒体报道，自WiFi6标准启用以来普及速度加快，超出预期。根据IC测试解决方案提供商的消息，联发科和瑞昱半导体都在加紧准备提高2020年WiFi6（802.11ax）芯片的产量，联发科有望在明年3月至4月之间提高其WiFi6芯片的产量，瑞昱最早将在2019年底要求IC测试解决方案供应商来测试其WiFi6芯片。与此同时，台湾的射频组件供应商将在2020年增加其WiFi6前端模块（FEM）的需求，因为其在中国的客户所下的订单将很强劲。除台系大厂外，WiFi6领军公司高通在日前举办的2019年技术峰会推出了多款新产品，并加码导入WiFi6芯片。

　　Wi-Fi联盟于2019年9月正式推出WiFi6认证计划，相较于上一代WiFi，WiFi6实现了峰值速率提升37%，达到了9.6Gbps，接入容量提升4倍，终端功耗降低30%以上，以万物互联为目标应用场景实现全面优化。随着iPhone11、三星S10等主流终端对WiFi6的率先支持，WiFi6的普及有望加速。根据Dell’Orol预测，WiFi6的AP出货量将在2019年达到总出货量的10%，并于2023年提升到90%，实现快速出货。

　　天邑股份（300504）+1.87%WIFI6路由器已进入中国电信采购目录。

　　博通集成（603068）-1.73%在WiFi设计最关键的射频芯片研发和设计领域处于领先水平，公司积极推进WiFi6相关新产品的研发工作。

　　有机硅市场触底反弹、市场释放供应偏紧信号

　　经过连续下跌之后，十二月国内有机硅市场触底反弹氛围回暖，有机硅DMC市场开始陆续出现拉涨声音。截至上周末，几个主流地区有机硅DMC市场报价均价为17333元/吨，与本月月初相比，上涨了530元/吨左右，上涨幅度3.17%，个别厂家连续上调，涨幅高达1400元/吨；目前有机硅DMC主流报价在17200-18000元/吨附近，出单量较十一月有所回升，随着下游刚需补货增多，个别厂家现货库存紧张。

　　分析指出，在大幅拉涨刺激下，结合年底前有补仓需求，市场释放供应偏紧信号，库存偏低的厂家自然是沉不住气，而且在短期来看，继续炒涨的预期较强，怕继续观望可能又错过一波行情，目前在买涨情绪下，中下游备货热情较高。此外，上游厂家的力挺及出口情况好转均对有机硅市场形成一定支撑，短期看有机硅价格有望维持坚挺。

　　可关注新安股份（600596）+1.21%、兴发集团（600141）-0.21%等国内有机硅龙头公司。

　　【独家参考】

　　创意信息：旗下Turbolinux操作系统在企业级细分市场行业领先

　　创意信息（300366）+3.89%旗下的北京拓林思软件有限公司从事Linux操作系统开发20年，是中国最早从事Linux产品化的公司之一，其单一项目Linux操作系统在企业级部署数量及部署范围上处于行业领先地位，在服务器操作系统（Turbolinux发行版）、物联网嵌入式操作系统，包括内核定制、驱动开发、安全加固、文件系统定制、各种广域局域无线通信协议支持和国产芯片支持等方面，具有极其丰富的经验。其操作系统目前已在能源、通信、交通、政府、金融等行业得到了应用。

　　此外，公司国产数据库（单机版、分布式数据库、数据库服务平台）基于开源系统，底层代码完全由自己掌握，具有自主知识产权，是真正自主可控的国产数据库产品，目前已在电力、通信等领域大面积商用。公司自主研发的“分布式事务数据库（TroyDB）”通过了中国信息通信研究院数据中心联盟（DCA）的测评并取得证书，为公司数据库市场的拓展打下了基础；公司数据库完成了与多家国产芯片的适配，同时改进了产品的功能和适配性能，取得很好的运行效果。

　　中环股份：8英寸半导体产线天津工厂已满产

　　中环股份（002129）+0.56%在互动平台表示，公司8英寸半导体产线天津工厂已满产，无锡工厂2条线已于9月完成验收进入投产状态。12英寸天津工厂已向客户供样，无锡工厂预计2020年第一季度开始投产。公司表示，功率器件中，IGBT用硅片主要为区熔单晶硅片，国内第一颗6英寸、8英寸区熔单晶都来自中环股份，目前公司在国内的市场占有率超过80%，且在全球处于前三的领先地位。公司半导体业务以单晶硅材料为主，是综合门类最全的半导体材料供应商，有深厚的Power和IC功底，产品广泛支持集成电路、消费类电子、轨道交通、电网传输、工业控制等应用领域。随着公司在半导体业务的稳步推进，公司业绩将维持持续增长。