2022年1月24日CCTV证券资讯内参

　　【今日导读】

　　>跨年行情落空之后机构不悲观、稳增长主线受青睐

　　>苹果新机型进一步确认、产业链拉动作用值得期待

　　>十四五生态环境监测规划出炉、行业迎来发展机遇

　　>中国移动将获实控人增持、士兰微(600460)业绩预增逾21倍

　　【上证聚焦】

　　~跨年行情落空之后机构不悲观、稳增长主线受青睐

　　中信建投(601066)陈果认为，今年没有跨年行情的主要原因有三：一是担忧国内货币政策迟缓，宽信用效果不佳；二是增量资金不足，新基金发行低于预期；三是美联储鹰派表态，全球流动性收紧预期。目前，这三大因素已经或正在获得改善。相比港股和北上资金，A股市场已足够悲观。预计春节后随着市场风险偏好改善，有望迎来有利的时间窗口。

　　中信证券(600030)秦培景认为，货币先行发力超预期后，其它部委和地方的政策正在形成合力，“政策底”已经明确；高位抱团瓦解诱发的情绪宣泄接近尾声，“情绪底”即将到来；稳增长主线共识不断提高，市场资金有望恢复流入，“市场底”渐行渐近。建议紧扣稳增长主线，布局基本面预期低位、估值低位的优质蓝筹。

　　国泰君安(601211)陈显顺表示，看好受益于稳增长的大盘价值股。地方两会相继召开，稳增长诉求强烈，基建与制造业投资有望加快发力。按照稳增长的发力先后顺序，叠加悲观预期的修正幅度，推荐加速迈出预期底部的消费板块，包括生猪、家电、家具、社服/旅游、白酒，以及受益基建投资改善的建材、建筑、电力运营等方向。

　　~苹果新机型进一步确认、产业链拉动作用值得期待

　　近日，外媒曝光了苹果iPhone SE3的最新渲染图。虽然该机型定位中端，但在性能方面并不逊色，将搭载A15仿生芯片，与iPhone 13比肩，并支持5G网络，有望在三千元价位档具备较强竞争力。

　　另据媒体报道，苹果手机已经连续六周在中国市场销量和收入保持第一。富士康郑州园区iPEBG事业群内部推荐重奖9500元招工，该事业群主要从事iPhone机构件和玻璃面板的研发与生产。

　　湘财证券李杰认为，由于5G换机潮、缺芯缓解、高端市场占有率提升，2022年iPhone销量将持续增长。

　　iPhone组装业务对立讯精密(002475)的收入贡献，有望由上一年的603亿元提升至1990亿元。

　　此外，东山精密(002384)是软板行业龙头，相比日韩供应商具有成本等优势。

　　【产业情报】

　　~十四五生态环境监测规划出炉、行业迎来发展机遇

　　印发的《“十四五”生态环境监测规划》明确，组织火电、钢铁、石油天然气开采、煤炭开采、废弃物处理等重点行业企业开展二氧化碳、甲烷等温室气体排放监测试点工作，推进碳排放实测技术发展和信息化水平提升。

　　伴随国家对生态环境监测重视程度的提高，环境监测精细化多元化需求的出现，以及在“双碳”目标背景下产生的碳排放溯源机遇，环境监测市场迎来新一轮扩张。在此背景下，具有技术实力且能够解决客户痛点问题的环境监测企业将在竞争中更具优势。

　　【蓝盾光电(300862)、股吧】(300862)主营高端分析测量仪器制造，应用于环境监测、交通管理、气象观测等领域；

　　【聚光科技(300203)、股吧】(300203)研发了适用于多领域的高端质谱仪以及全门类检测仪器，在技术上成功打破国外垄断。

　　~AI巨头商汤入股上海临港(600848)、前瞻布局数字化云园区

　　21日晚间，上海临港(600848)公告，控股股东临港资管的一致行动人上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司，通过大宗交易方式向宁波阡誓企业管理合伙企业转让公司1.33%股份。据查，宁波阡誓背后正是人工智能独角兽商汤科技的全资平台。

　　据了解，商汤在AI视觉识别、元宇宙应用等领域拥有技术积累，上海临港(600848)则在线下场景与高新赋能领域一马当先。双方将围绕打造数字经济云园区、AI视觉技术、沉浸式交互、智慧园区等领域展开深度探索。

　　除上海临港(600848)外，【东方明珠(600832)、股吧】(600637)也投资了基于BIMGIS城市大数据计算平台的智慧临港应用示范项目。

　　【公告解读】

　　~中国移动将获实控人增持

　　中国移动实控人中国移动集团于21日增持公司1232.02万股A股，并计划在年底前择机增持公司A股，累计金额（含本次增持）不少于30亿元且不超过50亿元。

　　~【凯伦股份(300715)、股吧】(300715)等拟回购股份

　　凯伦股份(300715)拟回购1亿至2亿元，回购价格不超28元/股，拟用于实施员工持股计划或股权激励。

　　康希诺(688185)拟回购1.5亿至3亿元，回购价格不超过446.78元/股。

　　~长川科技(300604)拟购买集成电路分选设备商股权

　　长川科技(300604)拟通过发行股份向天堂硅谷杭实等购买长奕科技合计97.67%股权，交易价暂定2.74亿元。标的公司经营性资产EXIS主要从事集成电路分选设备的研发、生产和销售，核心产品主要为转塔式分选机。

　　~润建股份(002929)拟增资控股旗鱼科技

　　润建股份(002929)拟不超2040万元向参股公司旗鱼科技增资，完成后将持有其51%股权。旗鱼科技是一家以人工智能应用、混合现实和数字孪生为发展方向的高新技术企业。

　　~大地海洋拟购买虎哥环境

　　大地海洋拟发行股份及支付现金购买虎哥环境100%股权。本次交易完成后，上市公司可迅速切入居民生活垃圾分类回收和资源化利用市场。

　　~三联虹普(300384)控股子公司签订2.62亿元合同

　　三联虹普(300384)控股子公司Polymetrix近期与C-PET及FE-PET公司签署食品级再生rPET（再生聚酯）项目合同，金额累计约2.62亿元，占公司2020年度营收的30%。

　　~上峰水泥(000672)拟合作布局绿色能源产业

　　上峰水泥(000672)与阳光新能源、合肥凭新签订战略协议，共同布局光伏发电、储能等绿色能源产业。三方拟设立合资公司，注册资本5000万元，上峰水泥(000672)持股比例为60%。

　　~中工国际(002051)联合体签37.68亿元合同

　　中工国际(002051)与中海油石化组成的联合体，与科威特能源签署了伊拉克九区原油中央处理设施项目商务合同，金额为5.94亿美元，约合人民币37.68亿元，占公司2020年营业收入的47.31%。

　　【财报快递】

　　~士兰微(600460)等全年业绩预增

　　士兰微(600460)预计净利润同比增加14.5亿到14.6亿元，增幅2145%到2165%，因公司产品持续在白电、光伏、新能源汽车等高门槛市场取得突破，电源管理芯片、MEMS传感器等产品营收大幅增长。

　　证通电子(002197)预计实现净利润3633万至4542万元，同比增长100%至150%，因公司IDC及云计算业务稳健增长，IDC订单效益加速释放。

　　锡业股份(000960)预计实现净利润27亿至29亿元，同比增长291%至320%，因公司市场份额进一步扩大，锡深加工板块创效大幅增长。

　　联创股份(300343)预计实现净利润2.9亿至3.4亿元，同比扭亏为盈，因含氟新材料板块受新能源锂电材料产品市场行情影响，产品售价大幅上涨。

　　【资金观潮】

　　~一机构席位买入兰花科创(600123)

　　21日，兰花科创(600123)获1家机构席位买入918万元，占全天成交额的1%。兰花科创(600123)21日晚公告，预计2021年度净利润21.5亿至24.5亿元，同比增加473.33%到553.33%，因煤炭、尿素等主导产品价格保持高位运行。

　　【交易闹铃】

　　~三只新股24日申购

　　三元生物代码301206，发行价109.3元，对应市盈率63.37倍，申购上限9500股，主营产品糖醇甜味剂。公司预计2021年净利润增长111.96%至132.63%。

　　亚信安全代码787225，发行价30.51元，对应市盈率87.17倍，申购上限6500股，主营产品网络安全软件。

　　东微半导代码787261，发行价130元，对应市盈率429.3倍，申购上限4000股，主营产品功率半导体。公司预计2021年净利润增长377%至453%。