大行评级丨美银美林:石药(01093.HK)首三季业绩大致符预期 评级“买入”
摘要: 互联网11月20日丨美银美林报告指出,石药(01093.HK)首三季盈利以人民币计按年升27%,大致符合预期,尽管第三季维他命C销量急跌,首三季整体收入仍然维持强劲增长。以恒定汇率计算,首三季创新药销
互联网11月20日丨美银美林报告指出,石药(01093.HK)首三季盈利以人民币计按年升27%,大致符合预期,尽管第三季维他命C销量急跌,首三季整体收入仍然维持强劲增长。以恒定汇率计算,首三季创新药销售按年增速加快至54%(对比上半年增速为52%),集团旗下治疗脑中风药物恩必普(NBP)仍是主要增长动力。基于注射药物强劲反弹,期内人民币计整体销售增长加快至32%。此外,首三季肿瘤药专营权收入按年增长逾倍至15亿元,胜预期。将石药2018年每股盈测由0.61元降至0.59元,2019/20年每股盈测则维持在0.73元及0.91元,重申其评级“买入”,目标价看28港元。石药(01093.HK)现报16.14港元,跌5.61%,暂成交7亿港元,最新总市值1006.87亿港元。
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