紫金矿业(02899.HK)收购Nevsun将显着增加公司优质资源储量

　　互联网1月1日丨【紫金矿业(601899)、股吧】(02899.HK)公告，该公司公开增发A股股票相关事宜已经公司第6届董事会2018年第15次临时会议审议通过，尚需公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会的核准。公司就该次公开增发事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体也就公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

　　公司坚持突出国际化发展方向，强化金、铜、锌等优势矿产。收购Nevsun取得Timok铜金矿上带矿和Bisha铜锌矿的控制权，将显着增加公司优质资源储量。收购完成后，公司将新增铜资源储量(按权益)约825.30万吨，占公司现有铜资源储量的26.22%；新增金资源储量(按权益)约241.80吨，占公司现有金资源储量的18.32%；新增锌资源储量(按权益)约187.70万吨，占公司现有锌资源储量的23.97%。因此，该次收购有助于公司持续增加资源储量，提升公司核心竞争力和国际行业地位。

　　Nevsun拥有Timok铜金矿及Bisha铜锌矿两大核心资产，其中Timok铜金矿尚未开发，Bisha铜锌矿为在产矿山。Timok铜金矿资源储量大，且上带矿品位高，未来有望为公司创造较为可观的利润；Bisha铜锌矿2018年1-9月利润为2,312万美元。此外，在项目建设及运营过程中，公司将结合自身技术优势和运营管理经验，对建设方案和工艺流程进行优化调整，降低投入和生产运营成该，提升该次收购项目的盈利贡献。该次募投项目的顺利实施将为公司培育新的利润增长点，提升公司盈利。

　　截至2018年9月30日，公司资产负债率(合并报表口径)为58.08%。根据《收购执行协议》，该次收购Nevsun ResourcesLtd.100%股权的交易对价为18.58亿加元，折合约为93.63亿元人民币。在该次公开增发募集资金到位的前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，若该次收购全部采用债权融资，公司资产负债率将因此提高。而该次公开增发募集资金到位的后，公司将置换前期自筹资金，从而降低财务费用，优化公司财务结构。

　　该次公开增发摊薄即期回报的填补措施：公司将扩大资源储备和业务规模，提升核心竞争力；优化公司资该结构，降低财务费用，增强公司盈利能力；加强募集资金的管理和运用，确保募集资金效益；严格执行现金分红政策，强化投资者回报。