佳源国际控股(02768.HK)已接纳有效交回1.5亿美元现有票据
摘要: 互联网7月5日丨佳源国际控股(02768.HK)宣布,发行人按照日期为2019年6月26日的交换要约备忘录所载条件及在其规限下所提出,将金额最高达1.5亿美元(“交换上限”)的未偿付于2020年到期1
互联网7月5日丨佳源国际控股(02768.HK)宣布,发行人按照日期为2019年6月26日的交换要约备忘录所载条件及在其规限下所提出,将金额最高达1.5亿美元(“交换上限”)的未偿付于2020年到期12.00%优先票据(“现有票据”)交换作发行人的新债务证券(“新票据”)的要约(“交换要约”)经已截止。
交换要约于2019年6月26日开始,并已于2019年7月4日下午四时正(伦敦时间)截止。根据交换要约的条款及条件,发行人已接纳有效交回本金额合共1.5亿美元的现有票据以进行交换(相当于交换上限)。发行人同时在要约发售额外新票据(该项要约称为“同步新票据发行”),其条款与将根据交换要约发行的对应新票据相同,并与其组成单一系列。根据交换要约及同步新票据发行将予发行的新票据本金总额预期为2.25亿美元。新票据的结算日期预期为2019年7月11日。
交换要约完成后,接纳作交换的所有现有票据将被注销,而于有关注销后,票据的未偿付本金总额将为2.5亿美元。
交换,票据,要约,发行人,2019