中集车辆(01839.HK)公开发售超购约2.74倍 预期7月11日上市

　　互联网7月10日丨中集车辆(01839.HK)公布，全球发售2.65亿股，其中香港发售约3654.25万股，国际发售约2.28亿股；发售价每股6.38港元；每手500股；预期2019年7月11日上市。

　　公告显示，公开发售获适度超额认购，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数的约2.74倍。

　　国际发售获适度超额认购。经计及国际发售的10,042,500股发售股份将重新分配至香港公开发售，分配予国际发售承配人及合资格中集股东的发售股份最终数目为228,457,500股发售股份，相当于超额配股权获行使前全球发售初步可供认购的发售股份总数约86.21%。

　　基石投资者方面，上海汽车香港投资有限公司已认购6079.5万股H股及香港天成投资贸易有限公司已认购4255.65万股H股，合计103,351,500股H股，总数相当于(i)全球发售项下的发售股份数目约39.00%；及(ii)全球发售完成后公司已发行股本总数约5.86%(假设超额配股权未获行使)。

　　公告称，所得款项净额约15.75亿港元。其中，约70%用于在美国及欧洲开设新的生产或组装厂；约10%用于研发新产品；约10%用以偿还部分银行借款；约10%用于营运资金及一般企业用途。