中手游启动香港上市公开发售 预计31日正式挂牌交易

　　来源微信公众号：IPO早知道

　　据IPO早知道消息，中手游于今日正式开始在中国香港公开发售，于10月24日结束。预计定价为10月24日，10月31日于香港联交所主板正式挂牌交易，股份代码为0302。

　　中手游此次IPO将于全球发售4.61亿股（视乎超额配售权行使与否而定），其中国际配售股份为4.149亿股（可予重新分配部分视乎超额配售权行使与否而定），发售定价区间为每股2.19港元至每股2.83港元。以此价格区间折算，则中手游的募资规模区间为10.1亿港元至13.1亿港元。中金及法巴担任本次IPO的联席保荐人。

　　中手游于聆讯后的招股资料相较于今年9月24日的版本，披露了该公司的近期发展情况，同时，其预获批游戏数量及2020年底前推出的游戏数量发生小幅变动。

　　1、新发行9款游戏，并新订立5份游戏代理协议及一份IP授权协议

　　今年6月30日以来，中手游新发行的游戏包括破晓战歌（在7月推出首周在Apple App Store免费游戏排行榜中排行前八）、冒险之门（在9月入选Apple App Store推荐游戏）及VGAME（9月或推荐为Apple App Store编辑精选及当月最佳游戏）等。

　　2、贸易应收款项和应付款项部分已偿清

　　截至今年6月30日，尚未偿还的贸易应收款项约人民币2。38亿元（相当于36.1%）及尚未偿付贸易应付款项约人民币5740万元（相当于38.8%）已分别偿清。

　　3、经营游戏数量及已推出游戏数量均增加

　　从9月24日截至昨日，其推出的手游由91款增至97款；经营的游戏从67款增至73款；目前已推出的游戏由58款增至64款。

　　4、新订立一份游戏代理协议，2020年前可重续协议减少

　　从9月24日截至昨日，其订立的游戏代理协议由95份增至96份，但是预计在2020年底前可以重续的协议从35份减至26份。

　　5、2020年底前预推出游戏和海外发行游戏减少

　　从9月24日截至昨日，其已经物色的并有机会于2020年底前推出的游戏从32款减至29款，同时，其预计仅在海外发行的游戏由原来的3款减至2款。

　　6、新增2个办事处

　　从9月24日截至昨日，其租赁物业由19处增加为21处，主要作为办事处经营业务，其办事处所在地覆盖了深圳、北京、石家庄、成都、伊犁、上海、香港、台湾和天津等地。

　　 　　招股书显示，中手游为IP游戏运营商及开发商，主要通过为游戏开发商提供游戏发行服务产生大部分收益。目前，其发行IP游戏产生的累计收益和发行IP游戏的总数均在国内排名第一，同时也拥有最大的IP储备。旗下热门IP系列包括《仙剑奇侠传》、《轩辕剑》、《大富翁》、《明星志愿》和《天使帝国》等。

　　其历史可以追溯到2009港交所主板上市公司第一视频集团（股份代码：0082）通过收购手游开发商汇友数码70%的股权，进军手游行业，此后，该业务持续扩大，2011年1月，中手游集团成为独立业务部门，专注于手游开发；在2012年9月。手游业务分拆出第一视频集团，并在纳斯达克上市其美国预托股份，股份代码CGAME，成为第一家于美国证券交易所上市的手游公司，后由于价值被美国二级市场低估退市，并开始筹划于中国上市。

　　 　　财务方面，截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2018年及2019年6月30日止六个月，中手游的营收分别为人民币10.01亿元、人民币10.13亿元、人民币15.96亿元、人民币6.73亿元及人民币15.29亿元，净利润分别为人民币1.89亿元、人民币2.65亿元、人民币3.16亿元、人民币1.63亿元及人民币2.50亿元；流动比率分别为1.1、2.6、1.3、1.1和1.7；毛利率分别为34.9%、33.6%、33.4%、35.5%和34.6%。

　　招股书显示，中手游拟将募集款项用于扩大和提升IP游戏发行与开发业务；巩固与发行渠道的关系并拓展至新的发行渠道，以开发新的市场及客户；对手游生态系统中参与者进行并购；营运及一般企业用途。

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