金科服务是中国西南第一物业服务商 基石阵容星光熠熠
摘要: 金科服务(09666)-金科服务是中国领先西南第一的综合智慧物业服务商,
金科服务(09666)
- 金科服务是中国领先西南第一的综合智慧物业服务商,为在内地A股上市物业发展商金科集团旗下物业管理公司
- 招股日期︰11月5日至10日
- 上市日期︰11月17日
- 联席保荐人︰中信证券(600030,股吧)、华泰国际
- 收款行︰工银亚洲
- 发售约1.33亿H股,91%配售,9%公开发售,另有15%超额配股权,若公开发售认购10倍至少于45倍,公开发售比例将由9%增至13.5%,45倍至少于95倍即增至18%,认购95倍或以上则回拨至36%
- 每股招股价为41.8元至47.6元,集资最多63.3亿元,上市开支约2.03亿元
- 按每手100股,入场费4,807.97元
- 以上限价47.6元计算,市值约301.26亿元(若以20年首六个月纯利,估算今年纯利约为5.86亿人民币,市盈率约46.7倍)
- 截至20年6月底,平均资产净值约12.8亿人民币
- 公开发售分为甲组(500万或以下申请人)、乙组(500万以上申请人)
首次公开发售前进行融资︰
- 于20年5月及6月曾进行融资,当时发售价较中间价折让约72.09%,并设1年禁售期,前期投资者包括中信证券、阳光新兴、华盖卓信投资、天津卓越、磐信上海、高瓴智成等
基石投资者︰
- 引入10位基石投资者,包括泰康人寿、高瓴资本、雪湖资本、中金启融基金、UBS Asset Management、Marshall Wace Asia Limited、Aspex Master Fund、WT基金、3W Fund、China Orient Multi-Strategy Master Fund,合共认购26.7亿港元,按中间价计算,约占发售股份44.97%,设六个月禁售期
公开发售