香港医思医疗集团拟收购栢立医学化验所97%股权
摘要: 香港医思医疗集团(02138)发布公告,于2020年12月14日,
香港医思医疗集团(02138)发布公告,于2020年12月14日,公司、买方Jade Master International Limited(公司的间接全资附属公司)、卖方Sunny Sea Global Limited及卖方担保人订立买卖协议,据此,卖方有条件同意出售第一批销售股份(相当于目标公司栢立医学化验所有限公司已发行股本的75%),总代价为3.375亿港元,包括应付卖方的现金代价金额2.295亿港元;及将配发及发行予卖方的代价股份(值1.08亿港元),但须受买卖协议的条款及条件所规限。于第一批完成后,目标公司将成为公司的附属公司,且目标公司的财务报表将于集团综合入账。
发行价为每股第一批代价股份5.425港元,较12月14日收市价6.05港元折让约10.33%。1990.78万股代价股份较公司于本公告日期的现有已发行股份数目约 1.91%;及经扩大后公司已发行股份总数约1.88%。
此外,预期公司将于第一批完成时或之前与买方、卖方及各主要人员订立保留文件,原因是正式签立保留文件构成第一批先决条件之一。根据保留文件,(其中包括)于第一批完成后,卖方及买方将转让保留股份予主要人员;主要人员将不可撤回地向买方授出买入选择权;及买方将不可撤回地向主要人员授出卖出选择权,惟须受保留文件所载条款及条件所规限。
此外,受买卖协议的条款及条件所限,买方将按最后一批代价购买而卖方将出售最后一批销售股份。
于完成后,假设各主要人员于最后一批完成后仍为目标公司雇员,且概无行使卖出选择权及买入选择权,则买方将持有目标公司全部已发行股本的97%,而余下3%将由主要人员持有。
第一,目标公司