兆科眼科公布全球发售结果：最终定价为每股16.80港元 将于4月29日在港主板开始交易

　　致力于眼科疗法的研究、开发及商业化的眼科制药公司——兆科眼科有限公司(06622)，今日公布最后发售股份定价及全球股份发售结果。股份将于2021年4月29日(周四)上午9点于香港联合交易所有限公司主板进行买卖，股份代号为06622。每手股数为500股。

　　公开发售初步提呈的发售股份已获适度超额认购，相当于可供认购的公开发售股份总数12,357,000股的约56倍以上。而国际配售初步提呈的发售股份亦已获适度超额认购，相当于国际配售初步可供认购之111,210,500股的约5.3倍以上。同时，根据公司与“基石投资者”订立的基石投资协议，基石投资者已认购25,461,000股股份，占全球发售的发售股份数目的约20.60%(假设超额配售权未获行使)。有关基石投资者的进一步详情，请参阅招股章程“基石投资者”一节。

　　兆科眼科每股最终发售股份定价为16.80港元，公司预计将从全球发售获得的所得款项净额约为1,941.6百万港元(经扣除包销佣金及本公司已付或应付的其他上市相关开支后，且于任何超额配售权获行使前)。集资所得主要用于核心产品的临床开发及商业化、为其他在研候选药物的持续研发活动及商业化提供资金、对位于南沙的先进生产设施进行生产线扩张，为业务开发活动及在研药物的拓展提供资金等。

　　高盛(亚洲)有限责任公司、富瑞金融集团香港有限公司为联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　兆科眼科董事会主席、执行董事兼行政总裁李小羿博士表示：“我们十分感谢各界投资者对兆科眼科的支持与关注。集团于香港公开发售与配售均获得超额认购，反映出投资者对生物制药行业发展空间的充分肯定，以及对公司前景充满信心。兆科眼科本次成功上市，不仅意味着公司发展迈入新篇章，更为公司长远发展奠下深厚基础。未来，我们将持续深耕眼科制药行业，紧抓市场发展机遇，提升公司核心竞争力的同时充分利用国际资本环境，向成为中国及邻近的东盟市场领导者这一目标迈进，为股东创造最大的价值。”