券商聚焦麦格里削颐海国际(01579)目标价36.4% 料营业利润率呈下滑趋势
摘要: 凤凰网港股|麦格里发研报指,由于下调盈利预测11%,该行将颐海国际(01579)目标价由55港元下调至35港元,重申跑输大市评级。该行预计公司,在未来三年年均复合增长率将放缓至16%,
凤凰网港股|麦格里发研报指,由于下调盈利预测11%,该行将颐海国际(01579)目标价由55港元下调至35港元,重申跑输大市评级。
该行预计公司,在未来三年年均复合增长率将放缓至16%,而在过去五年放缓至48%。由于盈利增长放缓和对营业利润率下行的担忧,市场可能会削弱公司核心竞争力。
由于第三方业务增长疲软、毛利率压力和运营去杠杆化,该行预计公司将在今年上半年收入和利润同比增长15%和2%,这可能会不及市场预期。