深圳国资委全资附属拟认购华南城(01668.HK)29.28%股份 将成第一大股东

　　华南城(01668.HK)公布，于2021年12月30日，公司与特区建发集团订立认购协议，据此，特区建发集团有条件同意认购或促使其全资附属公司认购，而公司有条件同意根据认购协议所载条款及条件按认购价每股0.57港元配发及发行约33.50亿股新股份予特区建发集团或其全资附属公司。于认购协议日期联交所所报每股股份收市价0.6900港元折让约17.39%。

　　于公告日期，公司有合共约80.92亿股已发行股份。认购股份占(i)公司于公告日期已发行股本约41.40%，及(ii)公司经配发及发行认购股份扩大后的已发行股本约29.28%。

　　于紧接认购事项完成前，特区建发集团并无拥有任何股份。于认购事项完成后，特区建发集团将拥有33.50亿股股份之权益，占公司经配发及发行认购股份扩大后已发行股本29.28%(假设公司已发行股本并无其他变动)。于认购事项完成后，特区建发集团将成为主要股东兼单一最大股东。

　　发行认购股份的所得款项总额估计约为19.10亿港元。于扣除相关开支后，发行认购股份的所得款项净额估计约为18.94亿港元，即每股认购股份的净价格为0.5653港元。公司拟将认购事项所得款项净额用于偿还现有债务及作一般公司用途。

　　认购事项是公司巩固股东基础的良机，使其可透过从特区建发集团的财务实力及对中国市场的多元化专业经验得益。公司的战略及业务模式是透过提供涵盖商品交易中心及物流资产运营、奥特莱斯运营、物业管理等方面的综合设施及多元化服务，发展综合商贸物流交易平台及生态系统。公司的业务模式与政府扶持实体经济增长的政策一致，基于其服务经济体系中不同参与者，如中小企、电商企业、零售商及批发商、供应商及供应链的其他参与者、教育及医疗服务提供者等。

　　特区建发集团是深圳市国有资产监督管理委员会下辖的国有独资企业。其为深圳市国有产业园区开发运营主体之一，负责重大基础设施建设工作。特区建发集团充分认可公司支持实体经济可持续发展的业务模式。公司相信，特区建发集团成为公司股东，可带来其资源及行业经验，让公司提高管理及运营效率和增强财务实力。由此，公司于综合商贸物流生态系统模式下开发及探索其他潜力的能力和资源将得到进一步丰富及补充。另一方面，公司将探索与特区建发集团的合作机会，以实现业务协同效应，尽力提高股东回报，同时支持实体经济的可持续发展。