券商聚焦高盛维持看高凯莱英(06821)目标价至327.71港元 料其二季度业绩强劲

　　高盛发研报指，凯莱英(002821)(06821)发布2022年上半年盈利预喜。其中二季度收入预计为27.29-29.96亿元（人民币，下同），超该行预计的22.96亿元与178%-205%的同比增幅。强劲收入主要受益于疫情相关的大型项目释放的产能（约占今年上半年收入的60%）；二季度，扣除非经常性损益后的净利润为11.32-12.28亿元，主因疫情相关项目收入占比扩大推动毛利率提升、产能利用率提升优化经营杠杆。同时公司收入以美元为主，二季度汇率波动利好其盈利。

　　公司续指，除疫情相关项目的收入贡献外，其新兴业务的二季度增速延续了145%的年增长率（一季度年增长率为157%）。尽管疫情管控措施在期内造成部分影响，但表现强劲的二季度业绩彰显了公司强大的执行能力，该行认为公司有望实现其2022/23年收入同比增幅达105%/15%的增长指引。该行维持凯莱英“买入”评级与327.71港元目标价。