野村:维持康方生物(9926.HK)买入评级 目标价上调至50.14港元
摘要: 野村发表研究报告,将康方生物-B(9926.HK)2022财年收入及净亏损预测,分别下调2%及2.2%,以反映去年第四季的疫情影响。然而,该行对康方生物2023及2024财年收入预测上调4.9%及11
野村发表研究报告,将康方生物-B(9926.HK)2022财年收入及净亏损预测,分别下调2%及2.2%,以反映去年第四季的疫情影响。
然而,该行对康方生物2023及2024财年收入预测上调4.9%及11.3%,盈利预测上调4.3%及7.2%,主要由于公司与Summit Therapeutics(SMMT.US)就Ivonescimab (PD-1/VEGF)的许可协议中,已收到首付款5亿美元,该行假设当中80%将于2023财年入帐,其余将于明年入帐;卡度尼利单抗注射液(PD1/CTLA-4)的快速提升潜力;派安普利单抗注射液(PD-1单抗)新获批用于一线治疗局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌(sq-NSCLC)。
野村维持对康方生物“买入” 评级,目标价由46.04港元上调至50.14港元,看好公司在内地双特异性抗体(BsAb)市场的领先地位。
PD,生物,康方