券商聚焦高盛削新城悦服务(01755)目标价13.5% 下调2023-25年盈测
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作者：佚名
摘要： 高盛发研报指，2022财年新城悦服务收入同比增长19%，归母净利同比下降19%（较该行和市场预期分别低23%/36%）。根据业绩表现及公司指引，高盛将公司收入预测平均下调10%，
高盛发研报指，2022财年新城悦服务收入同比增长19%，归母净利同比下降19%（较该行和市场预期分别低23%/36%）。
根据业绩表现及公司指引，高盛将公司收入预测平均下调10%，并料2023-25年CAGR达14%；料经常性业务收入CAGR将达17%。此外，该行将2023-25年毛利率预测下调2个百分点至24.1%/23.2%/22.9%(2022年为25.8%)，主要反映随着投资组合组合的持续变化。
高盛将公司2023年-25年盈利预测平均下调28%，并将目标价由11.1港元下调至9.6港元，维持“中性”评级。
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