券商聚焦高盛削金蝶国际(00268)目标价至21.15港元 指其下半年收入增长仍有不确定性
摘要: 高盛发表报告,将金蝶国际(00268)目标价由24.18港元下调至21.15港元,以反映下半年收入增长的不确定性。但考虑到其ERP在小微企业的领先地位、更高的云占比及客户和产品的扩张,
高盛发表报告,将金蝶国际(00268)目标价由24.18港元下调至21.15港元,以反映下半年收入增长的不确定性。但考虑到其ERP在小微企业的领先地位、更高的云占比及客户和产品的扩张,给予“买入”评级。
高盛调整公司2023至2024年预测,2023年预测由亏损3.15亿元人民币调整至亏损3.99亿元人民币,2024年预测则由盈利3600万元人民币调整至亏损6800万元人民币,主要基于:1)中大型客户在云平台的支出增长慢于预期令收入预期下降4%-7%,及2)在人工智能生成内容及大语言模型相关的新投资下更高的经营支出。