天津建发(02515.HK)拟全球发售股份5395万股 预计4月23日上市

　　互联网4月15日丨天津建发(02515.HK)发布公告，公司拟全球发售股份5395万股，中国香港发售股份539.6万股，国际发售股份4855.4万股，另有15%超额配股权；2024年4月15日至4月18日招股，预期定价日为4月19日；发售价将为每股发售股份2.5-2.9港元，每手买卖单位2000股；光大证券国际为独家保荐人；预期股份将于2024年4月23日于联交所主板挂牌上市。

　　公司是天津市的一家建设集团，提供全面的工程施工服务。根据弗若斯特沙利文报告，2022年天津市有2,547家建筑企业，按2022年天津市工程施工收入计，集团于整个工程施工市场所占的市场份额为0.1%。按2022年市政公用工程产生的收入计，公司在天津市市政公用工程民营公司中排名第四，约占市场份额0.2%。于往绩记录期间，公司主要从事工程施工业务，并致力于向客户提供优质工程施工服务。

　　根据弗若斯特沙利文报告，于2022年及2023年天津市分别有2,547家及3,351家建筑企业中，仅分别有三家及四家建筑公司同时具备石油化工工程及公路工程施工资质，其中公司是唯一一家民营建筑公司。与具备较少资质的建筑公司相比，除了石油化工工程及公路工程施工的资质外，公司亦拥有市政公用工程及建筑工程资质，使公司能够参与更广泛的项目。

　　假设发售价为每股发售股份2.7港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，假设超额配股权未获行使，公司估计公司将收到的全球发售所得款项净额约为1.025亿港元。估计所得款项净额的约55.0%拟用于为潜在项目的前期成本提供资金；约15.0%拟用于在天津以外的地区设立当地分支机构，并将公司的业务网络拓展至更多中国城市；约10.0%拟用于提升公司的研发能力，包括(a)购买硬件及设备以升级及改进捷效系统；(b)招聘有能力且具竞争力的专业人才领导公司的研发活动；及(c)采购软件以升级及改进捷效系统功能；约10.0%拟用于收购或投资其他专注于石化工程、新能源工程或新城市基础设施建设的建筑公司，该等公司持有承接有关工程的相关许可证或资质；以及估计所得款项净额约10.0%用于营运资金及一般企业用途。