涪陵电力定增过会

　　 【涪陵电力(600452)、股吧】（600452）3月29日晚间公告，当天中国证监会发行审核委员会对公司2020年度非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

　　据悉，2020年8月15日，涪陵电力推出非公开发行股票预案，拟向不超过35名特定投资者定增不超过1.05亿股，募集资金不超过18.8亿元，扣除发行费用后主要用于收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务，同时补充流动资金、偿还银行贷款。

　　据介绍，在国内电力供需宽松、用电量增速放缓的背景以及国家节能环保政策的推动下，国内电力投资逐渐转向加快推进配电网建设改造，配电网节能服务产业发展前景广阔，并已迎来了重要发展机遇。对于涪陵电力而言，随着电力体制改革深化推动、售电环节有序放开，公司电力供应业务可能受到一定冲击。在重组并新增配电网节能服务业务后，公司收入规模逐年增长，其中节能服务收入从2016年的3.73亿元增至2019年的12.52亿元，年均增长49.73%，盈利能力显着提升。在此基础上，公司持续积极拓展配电网节能服务市场，目标打造全国范围的业务布局。

　　目前，公司开展的配电网节能服务项目主要分布在浙江、福建等东部沿海地区，并逐步拓展至新疆、甘肃等西部地区。本次定增拟以13.24亿元收购分布在辽宁、河北、河南等九个省份的标的资产，将使公司配电网节能服务业务得到有效拓展，业务布局得以进一步完善，有助于增强公司盈利能力。

　　此外，募资中约5.56亿元拟用于补流及偿贷，可以支持公司主营业务发展，提升持续经营能力和盈利水平，同时优化资本结构、降低资产负债率及财务费用，增强公司长期可持续发展能力。

　　根据测算，上述标的资产2018年、2019年及2020年前三季度合计实现营业收入分别为1.93亿元、2.87亿元和2.65亿元，净利润分别为6451.10万元、1.09亿元和9035.49万元。按照业绩承诺，2020年至2022年，标的资产实现的扣非后净利润将分别不低于1.39亿元、1.58亿元和1.44亿元。