锂电池涂覆材料企业壹石通拟首次公开发行不超4554.11万股
摘要： 壹石通(688733.SH)披露招股意向书，该公司拟首次公开发行不超过4554.11万股(含)且不低于本次发行后公司总股本的25%，发行后总股本不超过1.82亿股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量
壹石通(688733.SH)披露招股意向书，该公司拟首次公开发行不超过4554.11万股(含)且不低于本次发行后公司总股本的25%，发行后总股本不超过1.82亿股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)。初步询价日期为2021年8月3日，申购日期为2021年8月6日。
其中，本次发行初始战略配售发行数量为683.12万股，约占本次发行数量的15%。本次发行的战略配售由保荐机构(主承销商)相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。
据悉，该公司致力于先进无机非金属复合材料的前沿应用，主要产品包括锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料等三大类。本次发行前，新能源汽车科技创新(合肥)股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司7.5%股份。2015年9月21日，公司股票在全国股转系统挂牌;2019年3月5日，公司股票在股转系统终止挂牌。
公告显示，该公司2018年、2019年及2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1934.83万元、3771.43万元及3069.44万元。2021年1-3月，该公司营业收入为7290.34万元，同比上升134.96%，归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1748.39万元和1662.97万元，同比分别上升206.66%和273.77%。
2021年上半年，该公司预计可实现营业收入1.5亿至1.65亿元，同比增长约127.55%至150.3%。实现净利润3900万至4500万元，同比增长约285.64%至344.97%;扣除非经常性损益后净利润为3500万至4100万元，同比增长约411.3%至498.95%。
本次募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：1.29亿元用于动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目，约1亿元用于电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目，3323万元用于壹石通(合肥)先进无机非金属材料研发中心建设项目，1亿元用于营运及发展储备资金。
本次发行
