江苏京源环保股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

　　江苏京源环保股份有限公司（以下简称“京源环保”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过２，６８３．００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔２０２０〕３６９号）。

　　本次发行的保荐机构（主承销商）为平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“京源环保”，扩位简称为“江苏京源环保”，股票代码为“６８８０９６”。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１４．３４元／股，发行数量为２，６８３．００万股，全部为公开发行新股，公司股东不公开发售其所持股份。

　　本次发行初始战略配售数量为１３４．１５万股，占本次发行总数量的５％，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为１３４．１５万股，占本次发行总数量的５％，最终战略配售数量与初始战略配售数量不存在差额。

　　网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为１，７８４．２０万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０％；网上发行数量为７６４．６５万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的３０％。

　　根据《江苏京源环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为３，３０３．４６倍，超过１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的１０％（向上取整至５００股的整数倍，即２５４．９０００万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为１，５２９．３０００万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的６０．００％；网上最终发行数量为１，０１９．５５００万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的４０．００％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０４０３６２３６％。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０２０年３月３１日（Ｔ＋２日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，仅为保荐机构平安证券另类投资子公司平安磐海资本有限责任公司（以下简称“平安磐海资本”），无发行人及高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

　　平安磐海资本缴款认购结果如下：

　　（１）缴款认购股数：１，３４１，５００股；

　　（２）缴款认购金额：１９，２３７，１１０元；

　　（二）网上新股认购情况

　　１、网上投资者缴款认购的股份数量：１０，１８２，３２４股；

　　２、网上投资者缴款认购的金额：１４６，０１４，５２６．１６元；

　　３、网上投资者放弃认购数量：１３，１７６股；

　　４、网上投资者放弃认购金额：１８８，９４３．８４元。

　　（三）网下新股认购情况

　　１、网下投资者缴款认购的股份数量：１５，２９３，０００股；

　　２、网下投资者缴款认购的金额：２１９，３０１，６２０．００元；

　　３、网下投资者放弃认购数量：０股；

　　４、网下投资者放弃认购金额：０元；

　　５、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为１，０９６，４９８．５６元。

　　二、网下配售摇号抽签

　　依据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于２０２０年４月１日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了京源环保首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

　　中签结果如下：

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　　凡参与网下发行申购京源环保股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下配售摇号的共有２，４４５个账户，１０％的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为２４５个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为６个月。中签账户对应的股份数量为１，０６８，５１７股，占网下发行总量的６．９９％，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的４．１９％，占本次发行总数量的３．９８％。

　　本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为１３，１７６股，包销金额为１８８，９４３．８４元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为０．０５１７％，占本次发行总数量的比例为０．０４９１％。

　　２０２０年４月２日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

　　电话：０７５５－２２６２６５３３

　　联系人：股权资本市场团队

　　发行人：江苏京源环保股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

　　２０２０年４月２日