国美零售(00493.HK)向拼多多溢价66.44%发行美元可转债 加速发展创新转型新零售
摘要: 国美零售(00493.HK)宣布,于2020年4月17日,公司作为发行人与投资人香港胡桃街(为拼多多(PDD.US)的全资附属公司)订立认购协议,公司将按债券本金额100%的价格向后者发行2亿美元的3年期可转换债券。
国美零售(00493.HK)宣布,于2020年4月17日,公司作为发行人与投资人香港胡桃街(为拼多多(PDD.US)的全资附属公司)订立认购协议,公司将按债券本金额100%的价格向后者发行2亿美元的3年期可转换债券。
初步转换价为每股1.215 港元,较公司股份于2020年4月17日收市价每股0.73港元溢价约66.44%。假设已悉数行使转换权,则将配发12.84亿股新股份,占经扩大后公司股份约5.62%(假设公司已发行股本并无其他变动)。
此外,2020年4月17日,公司及国美电器(为公司全资附属公司)与上海寻梦(为拼多多的综合联属实体)订立战略合作协议,据此,各方同意就产品采购及销售、资源合作及支持、联合市场推广及其他相关服务开展战略合作。
公司亦认为,订立认购协议,以及集团与拼多多集团于战略合作协议项下进行的多元化合作,彰显拼多多对集团发展前景的信心。此项合作符合集团致力发展创新转型零售模式以整合社交电商、线下商店及国美App的策略。公司认为,认购事项将进一步加强合作,并可令集团利用拼多多的平台、资源及优势来加快集团于在线社区的渗透,从而在数字及实体零售领域更好地为客户提供服务。
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