山东钢铁集团发行5亿美元债券，息票率4.8%，总认购超4倍

　　山东钢铁集团有限公司(Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd. ，简称“山东钢铁集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押、固定利率债券。(BOOKSTATS)

　　条款如下：

　　发行人：Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited

　　担保人：山东钢铁集团

　　担保人评级：无评级

　　预期发行评级：无评级

　　类型：高级无抵押、固定利率债券

　　发行规则：Reg S

　　规模：5亿美元

　　期限：3年期

　　初始指导价：5.35%区域

　　最终指导价：4.80%

　　息票率：4.8%

　　收益率：4.8%

　　发行价格：100

　　交割日：2021年7月28日(T+4)

　　到期日：2024年7月28日

　　资金用途：对担保人一年内到期的中长期离岸债务进行再融资，并偿还担保人离岸子公司的股东贷款

　　控制权变更回售：101%

　　其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

　　清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

　　联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：星展银行(B&D)、中泰国际、中国银行、渣打银行、光银国际、华泰国际及天风国际

　　联席牵头经办人、联席账簿管理人：交银国际、中达证券、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、招银国际、东方证券(香港)及浦发银行香港分行

　　ISIN：XS2314627089

　　认购情况如下：

　　总认购超20亿美元，来自56个账户。

　　投资者地域分布：亚洲98.00%，欧洲、中东和非洲2.00%。

　　投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司50.00%，银行/金融机构49.00%，私人银行1.00%。