北上资金持续净买入 选股关注三条主线

　　昨日市场进一步缩量盘整，行业板块轮动加快，前一日大跌的农林牧渔、计算机、传媒等大涨，而跌幅榜前列的是周三大涨的国防军工、钢铁、银行等。北上资金持续买入的行业中，银行、医药、家电、消费中的低股价、低估值的高性价比品种较为集中。

　　科技逞强 沪弱深强

　　三大指数涨跌不一，沪弱深强。两市小幅低开，下探盘整，很快在区块链的带动下展开上攻，但军工、锂电池等前一日走强的行业板块回调，使得指数冲高回落，午市收跌；下午沪指基本都在前一日收盘线下方震荡，最终缩量收阳十字星；而区块链、科创板等为代表的科技题材全天走势较强，带动深成指和创业板指下午走势坚挺。

　　截至收盘，上证指数涨0.11点，报2978.71点；深证成指涨0.57%，报9917.49点；创业板指涨0.74%，报1715.58点。两市成交额不足4000亿元，创阶段新低。

　　科创板昨日全线走高，【鸿泉物联(688288)、股吧】(39.230, -5.58, -12.45%)（行情688288）大涨逾40%，安恒科技涨超20%，奥福环保(35.290, -4.21, -10.66%)（行情688021）、普门科技(20.470, 0.39, 1.94%)（行情688389）、长阳科技(19.750, -1.35, -6.40%)（行情688299）涨超10%。值得关注的是，容百科技(26.890, -1.00, -3.59%)（行情688005）遭遇黑天鹅，成为又一只盘中破发的科创板股票。

　　两市个股涨跌比为2：1，涨停非ST股36只，派思股份(17.390, -1.93, -9.99%)（行情603318）连续第4个跌停，下半年涨幅翻番的【兴齐眼药(300573)、股吧】(85.620, 2.27, 2.72%)（行情300573）跌停。行业板块快速轮动特征明显，前一日领跌的农林牧渔昨日领涨两市，周三调整的计算机、纺织服装和传媒涨幅居前；而前一天涨幅第一的国防军工则是昨日的跌幅榜第一，钢铁、有色、银行等跌幅居前。概念股中，区块链风云再起，光刻胶概念崛起，6G概念迎炒作，猪肉概念卷土重来，而军工股全面下挫，锂电池题材遭遇回调。

　　北上资金持续净买入

　　昨日北上资金净买入21.09亿元，其中沪股通净买入5.27亿元，深股通净买入15.82亿元。这是北上资金连续第11天净买入，本月来的5个交易日净买入196.35亿元。

　　消息面上看，11月份MSCI半年度指数评估结果将于北京时间今日（11月8日）公布，MSCI将把指数中的中国大盘A股纳入因子从15%增加到20%，同时将中国中盘A股（包括符合条件的创业板股票）以20%的纳入因子纳入MSCI指数。在MSCI半年度指数评估结果公布之前，市场对可能被纳入的标的有所预期。

　　从近期市场主线来看，银行、医药、家电、消费反复受到资金追捧，11月以来，建筑材料、银行、家电位居行业涨幅榜前三位，电子、计算机、医药生物也涨幅居前；个股中，【宁波银行(002142)、股吧】(28.750, 0.03, 0.10%)（行情002142）、招商银行(38.340, 0.18, 0.47%)（行情600036）、兴业银行(20.080, -0.07, -0.35%)（行情601166）、海天味业(115.660, -0.04, -0.03%)（行情603288）、美的集团(60.210, 0.71, 1.19%)（行情000333）等纷纷在近期创出历史新高。

　　昨日，沪深300成分股中，【中国巨石(600176)、股吧】(9.160, 0.16, 1.78%)（行情600176）、东旭光电(5.020, -0.04, -0.79%)（行情000413）均大涨。这些今年以来涨幅不大、估值不高的绩优蓝筹就是近期机构资金青睐的焦点。

　　选股关注三条主线

　　上海证券分析师蔡钧毅表示，当前市场仍将延续10月以来的区间波动，但轮动加快，机构性分化加剧。北上资金的带动下，市场优质和劣质品种的分化越发明显，阶段性性价比优异的行业龙头和部分二线优质品种将享受机构资金的追捧。

　　中金公司建议关注的三条主线是：在高物价期间往往相对跑赢的食品饮料、医药以及部分服务行业，以及受益于偏高食品价格的农业及相关领域；受益于5G及应用周期深化、中国科技企业产业链重构两条主线的科技相关行业；在消费板块中相对落后、估值低、预期低、仓位低但未来有可能积极变化的行业，如家电、汽车等。另外绝对低估值、大市值的金融板块在物价走高阶段可能也有相对收益。