高景气锂电持续活跃 阴霾不断生物医药承压

　　撰稿：池伟嘉

　　本周，指数强势反弹，两市表现活跃。沪指稳守3500点重要关口，市场虽然上涨乏力但仍有力量坚守，截止周五收盘，沪指收盘上涨0.59%，收报3522.16点;深证成指上涨0.15%，收报14436.90点;创业板指下跌0.23%，收报3257.07点。两市成交额达到1.34万亿元。盘面上，国防军工、计算机设备、养殖业、景点旅游等跌幅居前。仅石油、汽车、基础化学、有色等少数板块红盘。中原证券（601375）认为，由于核心资产以及大金融板块整体表现较为低迷，制约了股指持续反弹的步伐，沪指在60日均线附近遭遇了较大阻力。预计未来新兴行业以及周期行业等业绩增长较为确定的相关行业依然会受到场外资金的持续追捧，建议继续关注政策面以及资金面的变化情况。

　　一、高景气锂电持续活跃

　　表一、本周主力净买入最大十股

　　数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2021年8月23日至2021年8月27日

　　从监测到的数据上看，本周异动股数为171只，主力资金本周的买入金额为429亿元，卖出金额为393亿元，合计买入净额为41.6亿元。从数据来看，异动股数和资金买卖规模本周继续放大，指数快速修复，资金净流入加大。本周买入净额超过亿元的公司有23家，分别是多氟多（002407）、格林美（002340）、歌尔股份（002241）、云南铜业（000878）、雷电微力、锡业股份（000960）、盛新锂能（002240）、东方盛虹（000301）、长远锂科、海优新材、中国电信（601728）、豆神教育（300010）、盛屯矿业（600711）、键凯科技、华峰铝业（601702）、雅化集团（002497）、爱康科技（002610）、绿的谐波、华能国际（600011）等，本周工业母机概念彻底火了。有行业人士指出，数控机床是装备制造业的工业母机，机床行业技术水平和产品质量是衡量一个国家装备制造业发展水平的重要标志。根据产业链调研结果，机床市场高度分散，年收入2000万以下数控机床厂众多，考虑到长远市场，我们认为我国真实数控机床年均需求在1000亿元以上。就目前实际情况来看，未来我国数控机床需求还有较大的增长空间。个股方面，创世纪（300083）、秦川机床（000837）、【华东重机(002685)、股吧】（002685）、海天精工（601882）、ST沈机（000410）、合锻智能（603011）、日发精机（002520）、国盛智科、宇环数控（002903）、华辰装备（300809）、青海华鼎（600243）、科德数控等被普遍看好。

　　具体来看，锂电池概念依然是市场最强板块，本周【多氟多(002407)、股吧】被资金买入最多。在锂电池材料高景气度之下，锂电池概念今年以来保持持续活跃。机构人士认为，从资源供给与需求来测算，锂的供给存在很明显的缺口，后期的供给缺口可能会越来越明显。这将会使整个锂资源行业持续受益。从多氟多资金买入情况来看，深股通买入最多，买入11亿元，游资国泰君安宁波彩虹北路营业部买入1.3亿元，游资银河证券绍兴营业部买入8888万元，机构买入8802万元。天风证券（601162）指出，“碳酸锂、氢氧化锂价格上涨，资源供给量比较大以及拥有库存比较高的公司最为受益。同时，因为锂企业的库存都是锂精矿的形式存在，碳酸锂和氢氧化锂并不适合存储，所以在价格上涨过程中，锂加工为主的企业也会因为拥有锂精矿库存和锂精矿包销长协而随之受益。以氢氧化锂为例，全球能做到氢氧化锂产能上万吨的公司不足10家，氢氧化锂现在的绝对龙头是赣锋锂业（002460），除了国内供应，它的产品还一直供应海外以及特斯拉产业链，虽然公司的资源自给率不高，但是公司一直保有一定量的库存，并且采用平均成本法计价，在价格上涨中可以较为充分地获益。”

　　“元宇宙”概念渐热，龙头歌尔股份备受追捧。歌尔股份半年报提到，“元宇宙”等新兴概念越来越引起全行业的广泛关注。券商分析称，“元宇宙”是一个平行于现实世界且高度互通的虚拟世界。除此外，上半年，歌尔股份实现营业收入302.88亿元，同比增长94.49%;实现归属于上市公司股东的净利润17.31亿元，同比增长121.71%。对于营收大幅增长，歌尔股份表示，报告期内，公司VR虚拟现实、智能无线耳机等产品销售收入增加。从该股资金买入情况来看，深股通买入19亿元，游资中信证券上海淮海中路营业部买入2亿元，机构买入1.9亿元，游资广发证券广州黄埔大道营业部买入8453万元。

　　二、阴霾不断生物医药承压

　　表二、本周主力净卖出最大十股

　　数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2021年8月23日至2021年8月27日

　　从表二主力卖出净额前列的个股来看，本周主力总体的抛压力度增大，共有16只个股卖出净额超过亿元，分别是康泰医学（300869）、【融捷股份(002192)、股吧】（002192）、均胜电子（600699）、江特电机（002176）、金山办公、兴业证券、海天精工、科士达（002518）、日月股份（603218）、兆新股份（002256）、皓元医药、中色股份（000758）、康德莱（603987）、锌业股份（000751）、高测股份、联科科技（001207）。

　　本周，一众医药生物股承受重压，8月23日晚间，医疗行业又迎来一个大消息：继冠脉支架之后，第二个高值医用耗材国家带量采购品种――人工关节将于9月14日在天津启动国家集中带量采购。集采成为医药股最敏感的词语。另外，集采断供的消息还在发酵，8月24日晚，华北制药（600812）披露2021年半年报，扣非净利润下滑超400%。【康泰医学(300869)、股吧】本周被资金抛售最多，从该股资金出逃情况来看，游资中信证券(山东)龙口南山路营业部卖出3.2亿元，游资中金公司（601995）上海分公司卖出1.7亿元，游资东北证券江阴滨江东路营业部卖出9229万元，深股通卖出7589万元，游资招商证券龙口港城大道营业部5705万元。医药战略营销专家史立臣认为，药企断供主要包括两个影响因素，一个是原材料价格大涨，企业生产成本大增，另外就是生产线出现较大的问题，产能难以维持。出现了上述两个问题中的一个，企业都难以保证产品的持续供应。

　　三、游资保持活跃

　　表三、本周登榜次数前十的席位

　　数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2021年8月23日至2021年8月27日

　　从表三的数据可以看出，游资保持活跃，本周登榜次数超过10次的游资有15家，西藏东财拉萨系的依然是最为活跃的游资，从买入净额来看，游资交投大增，买入净额超过亿元的营业部席位高达30家，分别是游资国泰君安上海江苏路营业部、游资中银国际证券海口蓝天路营业部、游资银河证券绍兴营业部、游资东方证券上海浦东新区源深路营业部、游资华鑫证券上海分公司、游资国联证券（601456）上海邯郸路营业部、游资东方财富（300059）证券拉萨团结路第二营业部、游资安信证券西安曲江池南路营业部。

　　四、机构为本周抛售主力

　　表四、本周卖出金额前十的席位

　　数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2021年8月23日至2021年8月27日

　　从表四的数据来看，本周的空方动能主要集中在机构身上。机构主要卖出了金山办公、均胜电子、海天精工、日月股份、皓元医药、兴业证券、歌尔股份。

　　另外，值得注意的是深股通，深股通主要抛售了融捷股份、天音控股（000829）、爱康科技、中色股份、科士达、协鑫集成（002506）、承德露露（000848）、晶澳科技（002459）。