3100点的突破是这个盛夏最浪漫的事

　　股市唯一的浪漫就是涨。

　　两市3500家上涨，超百股涨停，北水更是142亿的惊天爆买，这种独自起舞的行情，来的有点突然，有的猝不及防，但又能真真切切的感受到这做多的热情和热火朝天的情绪。

　　如果说，之前的赛道与情绪成跷跷板关系，但在周四被打破了，只有尾盘长城汽车拉板的时候，棕榈股份跌停，你以为这种分歧会延续到周五，到了周五，棕榈股份反包修复，索菱股份晋级，赛道股延伸到光伏。央妈也来助攻，下调LPR15个基点，如果说之前首套下降20%是对新购房者，那么下调LPR则是对已买房者的爱，看似对地产利好，实际则是对金融市场利好，不仅对大金融，也对大消费均构成利好，周五券商，银行，保险均有异动，大消费的白酒，医美均表现不俗。

　　520的一根光头长阳，穿破云霄，她如海边灯塔，给迷航人以方向；它如初生的太阳，给万物蓬勃的希望；它如母腹里的婴儿，呱呱坠地，茁壮成长。

　　如果说，2863反弹以来的走势是一个楔形，那么在周五已经突破，目前还不确定真假，是真是假，无非两种走法：

　　第一种，不走楔形，周五的突破视为真突破，直接走上升通道；

　　第二种，走楔形，周五刚突破，视为假性突破，然后再来个调整，这里调整视为机会。

　　但不管真假突破，反弹并没有结束，每一次调整，大道依然认为是机会。

　　3100点的突破，是爱，是暖，是希望，是这个盛夏最浪漫的事。

　　二

　　情绪上，能感受到回暖，但又没有明确的主线（这里的主线是指不想之前基建，呵护房地产那样），处在混沌期。本轮反弹属于赛道股引领的趋势反弹行情，而反弹的投机情绪【浙江建投(002761)、股吧】和湖南发展还没有修复，也就是说，新周期还没有到来。

　　作为穿越两大高标徐家汇和新华制药都挂了，而地位的索菱股份和中通客车继续晋级，索菱股份现在是8B，中通客车6B，紧追其后，而新华和徐家汇作为穿越股，如果见顶，则索菱和中通不排除A字杀跌，类似于【天保基建(000965)、股吧】和中交地产见顶时，海南瑞泽和国统股份的A字下杀。如果新华走类似于盘龙4月1日之后的走势，当时的最高天保温和断板后走了二波，而跟风海泰直接就是A字杀，这这种情形可能会在索菱和中通上上演。所以，情绪上，还会有一下比较惨烈的时刻即将到来，直到浙江和湖南止跌。

　　由于指数的强劲，指数的溢价掩盖了情绪退潮的负反馈，一旦指数溢价消失（指数回调）杀情绪就会到来。【中设股份(002883)、股吧】的想做二波穿越也是指数溢价效应，但前有徐家汇，新华制药二波不及预期的榜样，中设穿越的概率也不大。

　　与指数共振的赛道趋势股，轮动为主，前面是汽车，锂电，周五轮到光伏，虽然有些票趋势走得不错，如长城汽车，天齐锂业，横店东磁，科士达，牧高笛等趋势股套利不能追涨，适合低吸，此外，像稀土，军工相对涨幅不大，可以潜伏流动套利。

　　此外，周五异动的煤炭，有色也是受外围消息影响，俄罗斯断了欧洲的天然气，要用煤炭发电了，印尼禁止出口镍锡的出口，尤其是去年，煤炭下半年走了一波翻倍行情，又到了同样的时间节点，留意这个板块的持续性。

　　三

　　1.周末传的最多的是外围的猴痘，现在新冠还在肆虐，儿童肝炎原因不明，现在又来猴痘，连世卫组织发了警告，更具有传染性，进而威胁全球，美帝已经购买了1300万剂冻干猴痘疫苗，猴痘概念周末又被吹爆了，“会不会成为下一个流行病”也上了热搜。人类对未知的东西总是恐惧的，尤其新冠疫情还在肆虐，不明原因肝炎也找不到原因，现在又出来一个猴痘，确实让人有点慌！

　　在多国爆发的背景下，周五“猴痘”概念也飙了。之江生物一度“20cm”涨停，长春高新，达安基因，【人福医药(600079)、股吧】，圣湘生物等纷纷冲高。周末情绪这么一发酵，下周成最强新题材，还是新一轮的骗炮呢？

　　我的看法，这个病毒可能夸大了，因为传染性很弱，且接种天花疫苗对预防“猴痘”效果约为85%！另外所谓的人传人，很可能在男同（同性恋）之间才会产生！总之，希望不要再搞出新的疫情概念了，天下太平吧，这太让人闹心了。

　　2.关于地产的消息也不少，先是将首付利率，再是下调LPR，然后就是地产，如南京放开限购一日游，武汉经开区也一日游。都上了热搜，迫于舆论压力只能给撤了！现在地方是真急了，卖不动房子没有财政收入，没钱公务员工资都快发不下去了。

　　现在各地的松绑，从远郊到近郊，再推进到市区，从四线城市到三线城市，再到新一线城市（杭州、南京、武汉等），就差北上深了。但房住不炒是红线，如果朝令夕改肯定不行的，影响政府的公信力！

　　所以，你可以取消限购，但不能发文，更不能上热搜。这就是现在政策纠结的地方，既要，又要，还要...！！咱们国家不缺有钱人，北上深如果全面放开，房子会被有钱人买光的。

　　但目前的经济形势和就业形势，即便全面取消限购、下调贷款利率，对其它城市的刺激也够呛。哪怕是杭州，武汉，南京的较为偏远的区，也不一定有人买账的！

　　年轻人已经开始想明白了，没有稳定的经济环境，没有稳定的收入来源，一旦失业就会断供，房子被银行收走也就算了，还得倒赔银行一笔钱！年轻人已经接不起盘了，这才是最大的问题。所以稳房价的核心是什么？大家有工作，收入能提高，对未来有信心，这才是终极的答案。笨蛋，一切都是经济，没有稳增长，就没有就业，没有消费，没有一切!

　　最后，如果你做趋势，那就往赛道里靠，如果你做情绪，那就在拐点上车。