二万亿寡头涨停,标志.....全面开启
摘要: 今天,没有受外围消息的干扰,而是更加坚定转向核心主线。中国移动(600941)央企重估及数字(云、算力)的引路人及领先股。中国移动涨停(市值2.1万亿,离我给内部客户讲的市值预期还有一段距离),
今天,没有受外围消息的干扰,而是更加坚定转向核心主线。
中国移动(600941)央企重估及数字(云、算力)的引路人及领先股。
中国移动涨停(市值2.1万亿,离我给内部客户讲的市值预期还有一段距离),离茅台(2.2万亿)一步之遥。本栏去年10月10号专门讲解过中国移动的逻辑,中间反复讲解至今(具体见上周三剖析核心逻辑点击《市场主线集体拉升》查看)。内部客户行业重点跟踪自12月5号加视频服务反复重点讲解。总之,今天的涨停不是结束,标志数字经济全面进入估值的新高度。
三大运营商、数据产业链、信创,集体上涨之后,会有调整,但不是结束,调整依然是机会。今天的云和数字集体爆发,整个产业全面形成,共振、共识、比价三阶段。
中国移动、中国电信(601728)公告提高分红比率不低于70%(由此可以想到长江电力(600900)这只大牛股),云或算力主题得到进一步强化。工业软件或工业互联网、数字化主题相关龙头则大面积向强。数字中国的投资全景图见视频。
本期视频重点讲讲解数字龙头(工业软件和ERP)具体的公司点击视频观看。
央企估值重估。这条线结合“一带一路”新预期,包括石化、基建、中铁等低市净率(PB),央企重估逻辑远没有结束,反而会因为龙寡头的持续上涨带来“比价”的逻辑。提醒:它们为大市值股,短期趋势加速过急也会招致回吐压力。
消费,今天白酒一般,但中药趋势持续加强。
其他的平稳。
结论:指数中位线下方,抱紧数字或信创主线。聚焦领先股同行者。
中国移动,逻辑