可转债申购价值分析：今日（4月7日）N建龙转上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日（4月7日）N建龙转上市。N建龙转(118032)信息一览发行状况债券代码118032债券简称N建龙转申购代码718357申购简称建龙发债原股东配售认购代码726357原股东配
可转债申购价值分析：今日（4月7日）N建龙转上市。
N建龙转(118032)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 118032 | 债券简称 | N建龙转 |
| 申购代码 | 718357 | 申购简称 | 建龙发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 726357 | 原股东配售认购简称 | 建龙配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-03-07 | 原股东每股配售额(元/股) | 11.7740 | |
| 正股代码 | 688357 | 正股简称 | 建龙微纳 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.00 | |
| 申购日期 | 2023-03-08 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2023年3月7日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(即2023年3月7日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 96.46 | 正股市净率 | 3.70 |
| 债券现价(元) | 122.08 | 转股价(元) | 123.00 | |
| 转股价值 | 78.42 | 转股溢价率 | 55.65% | |
| 回售触发价 | 86.10 | 强赎触发价 | 159.90 | |
| 转股开始日 | 2023年09月14日 | 转股结束日 | 2029年03月07日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 7.00 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-04-07 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-03-08 | 止息日 | 2029-03-07 | |
| 到期日 | 2029-03-08 | 每年付息日 | 03-08 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-03-08 周三 | 中签号公布日期 | 2023-03-10 周五 |
| 上市日期 | 2023-04-07 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0023 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 18934,68934 | |
| 末"六"位数 | 451618,477918,977918 | ||
| 末"七"位数 | 5858792 | ||
| 末"八"位数 | 07809164,15036483,35036483,55036483,75036483,95036483 | ||
| 末"九"位数 | 169742459 | ||
| 末"十"位数 | 0620083456,3120083456,5620083456,8120083456 | ||
| 末"十一"位数 | 03202791524 | ||
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东,本次发行
