可转债申购价值分析：今日（4月25日）中旗转债上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日（4月25日）中旗转债上市。中旗转债(127081)信息一览发行状况债券代码127081债券简称中旗转债申购代码071212申购简称中旗发债原股东配售认购代码081212原股东
可转债申购价值分析：今日（4月25日）中旗转债上市。
中旗转债(127081)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 127081 | 债券简称 | 中旗转债 |
| 申购代码 | 071212 | 申购简称 | 中旗发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 081212 | 原股东配售认购简称 | 中旗配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-03-02 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.5812 | |
| 正股代码 | 001212 | 正股简称 | 中旗新材 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.40 | |
| 申购日期 | 2023-03-03 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2023年3月2日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商自营账户不得参与申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的中旗转债向股权登记日(2023年3月2日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 28.18 | 正股市净率 | 2.32 |
| 债券现价(元) | 117.91 | 转股价(元) | 30.27 | |
| 转股价值 | 93.03 | 转股溢价率 | 26.72% | |
| 回售触发价 | 21.19 | 强赎触发价 | 39.35 | |
| 转股开始日 | 2023年09月11日 | 转股结束日 | 2029年03月02日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.40 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-04-25 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-03-03 | 止息日 | 2029-03-02 | |
| 到期日 | 2029-03-03 | 每年付息日 | 03-03 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.80%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-03-03 周五 | 中签号公布日期 | 2023-03-07 周二 |
| 上市日期 | 2023-04-25 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0008 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 126839,326839,414789,526839,726839,914789,926839 | |
| 末"七"位数 | 1580910,3580910,5580910,7580910,9580910 | ||
| 末"八"位数 | 07017799,19136123,39136123,57017799,59136123,79136123,99136123 | ||
| 末"九"位数 | 052749767,252749767,381461522,452749767,652749767,852749767,881461522 | ||
| 末"十一"位数 | 03637623845 | ||
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东,本次发行
