可转债申购价值分析：今日（8月8日）开能转债上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日（8月8日）开能转债上市。开能转债(123206)信息一览发行状况债券代码123206债券简称开能转债申购代码370272申购简称开能发债原股东配售认购代码380272原股东配
可转债申购价值分析：今日（8月8日）开能转债上市。
开能转债(123206)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123206 | 债券简称 | 开能转债 |
| 申购代码 | 370272 | 申购简称 | 开能发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380272 | 原股东配售认购简称 | 开能配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-07-19 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.4450 | |
| 正股代码 | 300272 | 正股简称 | 开能健康 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.50 | |
| 申购日期 | 2023-07-20 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2023年7月19日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上[2023]511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的开能转债向发行人在股权登记日(2023年7月19日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足25,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 5.62 | 正股市净率 | 3.09 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 5.67 | |
| 转股价值 | 99.12 | 转股溢价率 | 31.16% | |
| 回售触发价 | 3.97 | 强赎触发价 | 7.37 | |
| 转股开始日 | 2024年01月26日 | 转股结束日 | 2029年07月19日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 2.50 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | 2023-08-08 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-20 | 止息日 | 2029-07-19 | |
| 到期日 | 2029-07-20 | 每年付息日 | 07-20 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-07-20 周四 | 中签号公布日期 | 2023-07-24 周一 |
| 上市日期 | 2023-08-08 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0006 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 188528,388528,588528,788528,988528 | |
| 末"七"位数 | 0387169,2387169,3697084,4387169,6387169,8387169 | ||
| 末"八"位数 | 01256713,13756713,26256713,38756713,51256713,63756713,76256713,88756713 | ||
| 末"九"位数 | 930283434 | ||
| 末"十"位数 | 1811074702,2701346657,3903679109,4064317592,5937484558,6651390879,7064353816,9302879542 | ||
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