可转债申购价值分析：今日（7月26日）祥源转债上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日（7月26日）祥源转债上市。祥源转债(123202)信息一览发行状况债券代码123202债券简称祥源转债申购代码370980申购简称祥源发债原股东配售认购代码380980原股东
可转债申购价值分析：今日（7月26日）祥源转债上市。
祥源转债(123202)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123202 | 债券简称 | 祥源转债 |
| 申购代码 | 370980 | 申购简称 | 祥源发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380980 | 原股东配售认购简称 | 祥源配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-06-30 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.2652 | |
| 正股代码 | 300980 | 正股简称 | 祥源新材 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.60 | |
| 申购日期 | 2023-07-03 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年6月30日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)社会公众投资者:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上[2022]587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日(2023年6月30日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 19.86 | 正股市净率 | 2.25 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 19.64 | |
| 转股价值 | 101.12 | 转股溢价率 | 28.56% | |
| 回售触发价 | 13.75 | 强赎触发价 | 25.53 | |
| 转股开始日 | 2024年01月08日 | 转股结束日 | 2029年07月02日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.60 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-07-26 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-03 | 止息日 | 2029-07-02 | |
| 到期日 | 2029-07-03 | 每年付息日 | 07-03 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-07-03 周一 | 中签号公布日期 | 2023-07-05 周三 |
| 上市日期 | 2023-07-26 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0013 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 31495 | |
| 末"六"位数 | 181094,681094 | ||
| 末"七"位数 | 0166889,2166889,4166889,6166889,8166889 | ||
| 末"八"位数 | 02797845,15794418,22797845,42797845,62797845,65794418,82797845 | ||
| 末"十"位数 | 1872662853,2762815045,3090331507,4935363416 | ||
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原股东,社会公众,优先配售
