可转债申购价值分析：今日（7月7日）恒邦转债上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日（7月7日）恒邦转债上市。恒邦转债(127086)信息一览发行状况债券代码127086债券简称恒邦转债申购代码072237申购简称恒邦发债原股东配售认购代码082237原股东配
可转债申购价值分析：今日（7月7日）恒邦转债上市。
恒邦转债(127086)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 127086 | 债券简称 | 恒邦转债 |
| 申购代码 | 072237 | 申购简称 | 恒邦发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082237 | 原股东配售认购简称 | 恒邦配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-06-09 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.7525 | |
| 正股代码 | 002237 | 正股简称 | 恒邦股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 31.60 | |
| 申购日期 | 2023-06-12 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2023年6月9日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2023年6月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购不足316,000.00万元的余额由国泰君安全额包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 10.92 | 正股市净率 | 1.49 |
| 债券现价(元) | 122.98 | 转股价(元) | 11.46 | |
| 转股价值 | 95.29 | 转股溢价率 | 29.07% | |
| 回售触发价 | 8.02 | 强赎触发价 | 14.90 | |
| 转股开始日 | 2023年12月18日 | 转股结束日 | 2029年06月11日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 31.60 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | 2023-07-07 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-06-12 | 止息日 | 2029-06-11 | |
| 到期日 | 2029-06-12 | 每年付息日 | 06-12 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.60%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-06-12 周一 | 中签号公布日期 | 2023-06-14 周三 |
| 上市日期 | 2023-07-07 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0116 | |
| 中签号 | 末"四"位数 | 4620 | |
| 末"五"位数 | 32565 | ||
| 末"六"位数 | 154752,354752,554752,754752,954752 | ||
| 末"七"位数 | 0495605,2495605,2758953,4495605,6495605,8495605 | ||
| 末"八"位数 | 12115752,62115752,78338911 | ||
| 末"十"位数 | 1492807003 | ||
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东,优先配售
