可转债申购价值分析：今日（5月9日）海能转债上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日（5月9日）海能转债上市。海能转债(123193)信息一览发行状况债券代码123193债券简称海能转债申购代码370787申购简称海能发债原股东配售认购代码380787原股东配
可转债申购价值分析：今日（5月9日）海能转债上市。
海能转债(123193)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123193 | 债券简称 | 海能转债 |
| 申购代码 | 370787 | 申购简称 | 海能发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380787 | 原股东配售认购简称 | 海能配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-04-12 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.9763 | |
| 正股代码 | 300787 | 正股简称 | 海能实业 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.00 | |
| 申购日期 | 2023-04-13 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年4月12日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年4月12日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 27.22 | 正股市净率 | 2.67 |
| 债券现价(元) | 116.08 | 转股价(元) | 33.47 | |
| 转股价值 | 81.33 | 转股溢价率 | 42.70% | |
| 回售触发价 | 23.43 | 强赎触发价 | 43.51 | |
| 转股开始日 | 2023年10月19日 | 转股结束日 | 2029年04月12日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.00 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-05-09 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-04-13 | 止息日 | 2029-04-12 | |
| 到期日 | 2029-04-13 | 每年付息日 | 04-13 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-04-13 周四 | 中签号公布日期 | 2023-04-17 周一 |
| 上市日期 | 2023-05-09 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0013 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 12345 | |
| 末"六"位数 | 495886,995886 | ||
| 末"七"位数 | 1110346,3110346,4908356,5110346,7110346,9110346,9908356 | ||
| 末"八"位数 | 09439492,34439492,59439492,84439492 | ||
| 末"九"位数 | 042909239,242909239,254239690,442909239,642909239,754239690,842909239 | ||
| 末"十"位数 | 4404008505,9404008505 | ||
| 末"十一"位数 | 09556676387 | ||
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东,优先配售
