可转债申购价值分析：今日（4月25日）道氏转02上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日（4月25日）道氏转02上市。道氏转02(123190)信息一览发行状况债券代码123190债券简称道氏转02申购代码370409申购简称道氏发债原股东配售认购代码380409
可转债申购价值分析：今日（4月25日）道氏转02上市。
道氏转02(123190)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123190 | 债券简称 | 道氏转02 |
| 申购代码 | 370409 | 申购简称 | 道氏发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380409 | 原股东配售认购简称 | 道氏配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-04-06 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.4699 | |
| 正股代码 | 300409 | 正股简称 | 道氏技术 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 26.00 | |
| 申购日期 | 2023-04-07 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2023年4月6日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的道氏转02向股权登记日(2023年4月6日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 12.83 | 正股市净率 | 1.40 |
| 债券现价(元) | 110.30 | 转股价(元) | 15.46 | |
| 转股价值 | 83.05 | 转股溢价率 | 32.82% | |
| 回售触发价 | 10.82 | 强赎触发价 | 20.10 | |
| 转股开始日 | 2023年10月13日 | 转股结束日 | 2029年04月06日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 26.00 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-04-25 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-04-07 | 止息日 | 2029-04-06 | |
| 到期日 | 2029-04-07 | 每年付息日 | 04-07 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-04-07 周五 | 中签号公布日期 | 2023-04-11 周二 |
| 上市日期 | 2023-04-25 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0072 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 08830,09406,28830,48830,59406,68830,88830 | |
| 末"六"位数 | 264116,764116 | ||
| 末"七"位数 | 7031126 | ||
| 末"八"位数 | 02710434,11419706,22710434,36419706,42710434,61419706,62710434,82710434,86419706 | ||
| 末"九"位数 | 013318342,513318342 | ||
| 末"十"位数 | 2250116704,4750116704,7250116704,9750116704 | ||
| 末"十一"位数 | 04093899138 | ||
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东,本次发行
