可转债申购价值分析：今日（5月11日）科思转债上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日（5月11日）科思转债上市。科思转债(123192)信息一览发行状况债券代码123192债券简称科思转债申购代码370856申购简称科思发债原股东配售认购代码380856原股东
可转债申购价值分析：今日（5月11日）科思转债上市。
科思转债(123192)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123192 | 债券简称 | 科思转债 |
| 申购代码 | 370856 | 申购简称 | 科思发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380856 | 原股东配售认购简称 | 科思配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-04-12 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.2813 | |
| 正股代码 | 300856 | 正股简称 | 科思股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.25 | |
| 申购日期 | 2023-04-13 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年4月12日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年4月12日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 66.81 | 正股市净率 | 5.37 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 53.03 | |
| 转股价值 | 125.97 | 转股溢价率 | 3.20% | |
| 回售触发价 | 37.12 | 强赎触发价 | 68.94 | |
| 转股开始日 | 2023年10月19日 | 转股结束日 | 2029年04月12日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 7.25 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | 2023-05-11 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-04-13 | 止息日 | 2029-04-12 | |
| 到期日 | 2029-04-13 | 每年付息日 | 04-13 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-04-13 周四 | 中签号公布日期 | 2023-04-17 周一 |
| 上市日期 | 2023-05-11 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0011 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 16506 | |
| 末"七"位数 | 1382783,1452782,3382783,3952782,5382783,6452782,7382783,8952782,9382783 | ||
| 末"八"位数 | 15641057,35641057,55641057,75641057,95641057 | ||
| 末"九"位数 | 767225721 | ||
| 末"十"位数 | 0128186002,2128186002,4128186002,6128186002,8128186002 | ||
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编辑:yj127
原股东,优先配售
