可转债申购价值分析：今日（7月13日）N李子转上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日（7月13日）N李子转上市。N李子转(111014)信息一览发行状况债券代码111014债券简称N李子转申购代码713337申购简称李子发债原股东配售认购代码715337原股东
可转债申购价值分析：今日（7月13日）N李子转上市。
N李子转(111014)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 111014 | 债券简称 | N李子转 |
| 申购代码 | 713337 | 申购简称 | 李子发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 715337 | 原股东配售认购简称 | 李子配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-06-19 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.5210 | |
| 正股代码 | 605337 | 正股简称 | 李子园 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.00 | |
| 申购日期 | 2023-06-20 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年6月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本394,430,400股,无回购专户库存股,可参与本次发行优先配售的A股股本为394,430,400股。若至股权登记日(2023年6月19日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年6月20日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2023年6月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后的余额和原股东放弃优先配售后的部分,通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 18.23 | 正股市净率 | 4.24 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 19.47 | |
| 转股价值 | 93.63 | 转股溢价率 | 38.84% | |
| 回售触发价 | 13.63 | 强赎触发价 | 25.31 | |
| 转股开始日 | 2023年12月28日 | 转股结束日 | 2029年06月19日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.00 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
| 上市日 | 2023-07-13 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-06-20 | 止息日 | 2029-06-19 | |
| 到期日 | 2029-06-20 | 每年付息日 | 06-20 | |
| 利率说明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价为112元(含最后一期利息)。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-06-20 周二 | 中签号公布日期 | 2023-06-26 周一 |
| 上市日期 | 2023-07-13 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0008 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 001980,126980,251980,376980,501980,626980,751980,876980 | |
| 末"七"位数 | 0108806,2608806,5108806,7608806 | ||
| 末"八"位数 | 02747644,03647366,16147366,28647366,41147366,53647366,66147366,78647366,91147366 | ||
| 末"九"位数 | 077013382,577013382 | ||
| 末"十"位数 | 2002753864,3649774876,4242160066,4476558079 | ||
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东
