可转债申购价值分析：信测转债今日（11月29日）上市
来源： 网络内容整合
作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：信测转债今日（11月29日）上市。信测转债(123231)信息一览发行状况债券代码123231债券简称信测转债申购代码370938申购简称信测发债原股东配售认购代码380938原股
可转债申购价值分析：信测转债今日（11月29日）上市。
信测转债(123231)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123231 | 债券简称 | 信测转债 |
| 申购代码 | 370938 | 申购简称 | 信测发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380938 | 原股东配售认购简称 | 信测配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-11-08 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.7895 | |
| 正股代码 | 300938 | 正股简称 | 信测标准 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.45 | |
| 申购日期 | 2023-11-09 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年11月8日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)社会公众投资者:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日(2023年11月8日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 3.41 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 36.89 | |
| 转股价值 | 101.65 | 转股溢价率 | -1.63% | |
| 回售触发价 | 25.82 | 强赎触发价 | 47.96 | |
| 转股开始日 | 2024年05月15日 | 转股结束日 | 2029年11月08日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.45 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-11-29 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-11-09 | 止息日 | 2029-11-08 | |
| 到期日 | 2029-11-09 | 每年付息日 | 11-09 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-11-09 周四 | 中签号公布日期 | 2023-11-13 周一 |
| 上市日期 | 2023-11-29 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0011 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 51011 | |
| 末"七"位数 | 1399422,3399422,5399422,7399422,9399422 | ||
| 末"八"位数 | 16778545 | ||
| 末"九"位数 | 162205822,362205822,562205822,572860334,762205822,962205822 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 华中军民两用检测基地项目 | 32736.21 | 28750.00 | |
| 2 | 苏州实验室扩建项目 | 10558.95 | 10500.00 | |
| 3 | 东莞实验室扩建项目 | 5396.30 | 5350.00 | |
| 4 | 广州实验室扩建项目 | 4320.89 | 4300.00 | |
| 5 | 宁波实验室扩建项目 | 3897.37 | 3850.00 | |
| 6 | 南山实验室扩建项目 | 1797.25 | 1750.00 |
关键词：
审核：yj127
编辑:yj127
原股东,社会公众
