可转债申购价值分析：华康转债今日（1月15日）上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：华康转债今日（1月15日）上市。华康转债(111018)信息一览发行状况债券代码111018债券简称华康转债申购代码713077申购简称华康发债原股东配售认购代码715077原股东
可转债申购价值分析：华康转债今日（1月15日）上市。
华康转债(111018)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 111018 | 债券简称 | 华康转债 |
| 申购代码 | 713077 | 申购简称 | 华康发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 715077 | 原股东配售认购简称 | 华康配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-12-22 | 原股东每股配售额(元/股) | 5.5540 | |
| 正股代码 | 605077 | 正股简称 | 华康股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 13.03 | |
| 申购日期 | 2023-12-25 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年12月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本234,607,600股,全部可参与原A股股东优先配售。若至股权登记日(2023年12月22日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年12月25日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2023年12月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后的余额和原股东放弃优先配售后的部分,通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 1.77 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 22.66 | |
| 转股价值 | 95.54 | 转股溢价率 | 4.67% | |
| 回售触发价 | 15.86 | 强赎触发价 | 29.46 | |
| 转股开始日 | 2024年07月01日 | 转股结束日 | 2029年12月24日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 13.03 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-01-15 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-12-25 | 止息日 | 2029-12-24 | |
| 到期日 | 2029-12-25 | 每年付息日 | 12-25 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。到期赎回价为115元(含最后一期利息)。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-12-25 周一 | 中签号公布日期 | 2023-12-27 周三 |
| 上市日期 | 2024-01-15 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0028 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 26382,76382 | |
| 末"六"位数 | 038718,171557,371557,538718,571557,771557,971557 | ||
| 末"七"位数 | 0747730,1997730,3247730,4497730,5747730,6997730,8247730,9497730 | ||
| 末"八"位数 | 32940251,64716841,82940251 | ||
| 末"九"位数 | 024579731,350692323,524579731 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 100万吨玉米精深加工健康食品配料项目 | 247888.15 | 130302.36 |
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东
