可转债申购价值分析：N益丰转今日（3月27日）上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：N益丰转今日（3月27日）上市。N益丰转(113682)信息一览发行状况债券代码113682债券简称N益丰转申购代码754939申购简称益丰发债原股东配售认购代码753939原股东
可转债申购价值分析：N益丰转今日（3月27日）上市。
N益丰转(113682)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113682 | 债券简称 | N益丰转 |
| 申购代码 | 754939 | 申购简称 | 益丰发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753939 | 原股东配售认购简称 | 益丰配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2024-03-01 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.7780 | |
| 正股代码 | 603939 | 正股简称 | 益丰药房 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 17.97 | |
| 申购日期 | 2024-03-04 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2024年3月1日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2024年3月1日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 4.21 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 39.85 | |
| 转股价值 | 98.32 | 转股溢价率 | 1.71% | |
| 回售触发价 | 27.90 | 强赎触发价 | 51.81 | |
| 转股开始日 | 2024年09月09日 | 转股结束日 | 2030年03月03日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 17.97 |
| 债券年度 | 2024 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-03-27 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-03-04 | 止息日 | 2030-03-03 | |
| 到期日 | 2030-03-04 | 每年付息日 | 03-04 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2024-03-04 周一 | 中签号公布日期 | 2024-03-06 周三 |
| 上市日期 | 2024-03-27 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0106 | |
| 中签号 | 末"四"位数 | 2575 | |
| 末"六"位数 | 008299,208299,408299,608299,808299 | ||
| 末"七"位数 | 0104354,1354354,2604354,3854354,5104354,6354354,7604354,8854354,9297538 | ||
| 末"八"位数 | 18416598,38416598,58416598,78416598,93525202,98416598 | ||
| 末"九"位数 | 014480957,176914398,214480957,414480957,614480957,814480957 | ||
| 末"十"位数 | 0914396744,1057677265,2703962515,4510283423,7967130327,8014675970,8363067190 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目 | 43900.23 | 43202.15 | |
| 2 | 益丰数字化平台升级项目 | 8064.20 | 8064.20 | |
| 3 | 新建连锁药店项目 | 201468.36 | 128476.89 |
关键词：
审核：yj127
编辑:yj127
原股东,本次发行
