水泥价格大面积上涨 盐湖提锂龙头复牌归来丨明日主题前瞻

　　①水泥价格大面积上涨，这个市场或成行业新蓝海

　　据中国水泥网报道，7月末开始，天气逐渐好转，各地市场需求快速恢复，厂家出货量持续走高，加之部分地区限电加严，水泥价格得到有力支撑。华东地区率先步入涨价通道，其中江西地区涨幅最高达60元/吨，此外，湖南、广西等中南地区水泥企业也陆续发布涨价通知，涨幅在20-50元/吨。

　　国盛证券指出，中期来看，虽然行业需求承压，但需求悲观情形下剔除错峰后行业产能利用率仍然高于95%，维持高位运行，长三角等核心市场旺季供需仍有望呈现较为紧张的态势，支撑景气高位震荡，加之碳中和背景下供给侧或持续超预期，水泥行业本身的供需关系难以显着边际恶化。

　　天风证券指出，在水泥主业面临增长压力下，骨料市场或将成为水泥企业新蓝海。根据中国水泥网统计，目前骨料行业TOP10企业产能仍不足5亿吨，占比不到3%，行业集中度远低于水泥，17年-18年国家关停砂石矿山近3万余家，随着矿权管控趋严，骨料的资源属性逐步凸显，拿矿成本增加进一步提升了小企业进入门槛，而骨料业务毛利率较高，骨料业务有望成为水泥企业新的增长点。

　　相关个股：华新水泥、海螺水泥、上峰水泥

　　②盐湖提锂龙头复牌，盐湖提锂站在大规模产业化的拐点之上

　　ST盐湖发布摘帽公告，公司表示其股票简称将由“*ST盐湖”变更为“盐湖股份”，维持股票代码不变，股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%，并将于2021年8月10日起恢复上市。

　　中信证券于最新研报中透露，盐湖股份控股子公司蓝科锂业当前1万吨产能已满产，2万吨产能投产在即，子公司青海盐湖比亚迪3万吨产能也已完成前期工作。预计公司21年产量可达2.4万吨。“2+3”项目全部达产后，公司产能有望增至6万吨，远期权益产能约在7万吨/年，有望实现利润21亿元。

　　国金证券表示，结合技术、成本、资金、政策几方面因素，国内盐湖提锂已站在大规模产业化的拐点之上，未来有望成为国内锂资源供给的最大来源。

　　相关个股：盐湖股份、【科达制造(600499)、股吧】、西藏矿业

　　③干衣机销售额翻番，赛道再迎发展契机

　　据央视财经报道，阴雨天气多、衣服晾不干等等问题让干衣机市场爆发了新需求。资料显示，今年上半年干衣机国内销售额同比增长超过100%，线下销售额增加更加明显。在上海一家大型家居市场，某品牌负责人介绍，今年上半年干衣机国内销量明显增长，上海和浙江线下门店销量同比增加超50%，其中部分系列更是翻倍增长。不少家电门店表示，销售额大增的主要原因之一是热泵式干衣机销量大增。

　　华创证券指出，中国国内干衣机市场前景广阔，发展动能足。企业应积极调整营销渠道布局，抓住渠道季节性优势，依托地产周期复苏着力推动干衣机产品教育，推动品类规模良性可持续增长。

　　相关个股：美的集团、格力电器