收评：两市分化创业板指涨1.63% 光伏、风电板块强势爆发

　　周三沪指低开，深成指、创业板指高开，盘初市场震荡走弱，10时30分过后，两市集体拉升翻红，午后创业板指持续高位震荡，沪指稍显回落。截至收盘，沪指涨0.09%，报3284.29点，成交3941亿元；深成指涨0.56%，报12508.89点，成交5482亿元；创业板指涨1.63%，报2746.86点，成交1710亿元。

　　热点板块

　　盘面上，公路铁路运输、光伏建筑一体化、风电、高压快充、储能等板块涨幅居前；银行、医药商业、非金属材料、芬太尼、禽流感、厨卫电商等板块跌幅居前。

　　盘面解读

　　巨丰投顾表示，周三A股韧性十足，超过3000多只个股上涨。当前，在市场情绪回升以及流动性相对宽松的提振下，修复性行情仍有向上拓展的空间，但在连续上行之后，要留意市场结构性的变化。业绩窗口期来临，注意股价和业绩增速是否匹配，市场的效率越来越高，即便业绩超预期，也不可轻易追高。大盘调整期间，可以关注蓝筹股的补涨机会。

　　天风证券指出，上半年，稳增长政策对经济的实际支持力度持续低于预期。沥青开工率与基建投资增速出现明显背离，反映出基建投资的开工端强、施工端弱。我们预计三季度的稳增长力度可能会超预期。一方面，存量政策将加速执行。上半年基建施工进度明显落后于基建投资支出，存量项目的施工进度存在较大概率的提速可能。另一方面，增量政策将加速落地。6月新增专项债发行约1.4万亿元，创近年单月新高，2022年新增专项债目前已基本发行完毕。叠加政策性银行0.8万亿元信贷额度和0.3万亿元金融工具的1.1万亿元增量资金后，新一批基建项目有望密集上马。

　　消息面上

　　海关总署：上半年原油、天然气、煤炭等能源产品合计进口1.48万亿元增长53.1%

　　海关总署新闻发言人李魁文13日在国新办新闻发布会上表示，上半年，我国机电产品进出口9.72万亿元，增长4.2%，占我国外贸进出口总值的49.1%。农产品进出口1.04万亿元，增长9.3%，占5.2%。同期，劳动密集型产品出口1.99万亿元，增长13.5%，占出口总值的17.8%。原油、天然气、煤炭等能源产品合计进口1.48万亿元，增长53.1%，占进口总值的17.1%。

　　光伏组件厂开工率整体五成左右毛利水平不足10%

　　近期走访组件企业了解到，目前整体开工率较一季度出现明显下降，专业化组件厂的开工率五成左右。其中，一体化和龙头企业仍有在手订单，但二三线组件厂因材料价格走高、停产停工等，对组件毛利水平和订单交付影响比较大，业内整体毛利水平在5%-10%左右。企业人士表示，在硅料超过20万元/吨的情况下，各个环节的利润几乎被锁定，组件厂承压明显。