信息科技：推进互联网+行动计划 荐10股

　　信息科技：推进互联网+行动计划 荐10股 2015-05-14 类别：行业研究 机构：国泰君安 研究员：宋嘉吉 王胜

　　[摘要]

　　本报告导读：

　　中国电信发布“互联网+”行动白皮书，与“宽带中国”战略中“积极支撑和服务智能制造”遥相呼应，我国工业互联网的渗透有望加速。

　　摘要：

　　事件：中国电信发布“互联网+”行动白皮书。5月13日新民网报道，中国电信在北京发布“互联网+”行动白皮书，中国电信与潍柴集团、东南大学附属中大医院、中兴、华为、IBM、GE中国等合作伙伴签约，共同打造“互联网+”产业生态圈。中国电信将发挥信息化建设主力军的作用，结合自身优势，务实推进“互联网+现代农业”、“互联网+工业制造”、“互联网+新兴服务”、“互联网+企业运营”等四大领域的应用实践；2015年将培育十大重点项目：网络协同制造试点、智能制造试点、能源互联网试点、制造业服务化试点、影像云与远程医疗、健康医疗云服务、智慧课堂与三通协同、教育云服务、中小企业O2O云平台、高效物流平台。我们认为，在中国电信等通信基础设施运营商的鼎力参与下，工业互联网向传统产业的渗透将会加速。

　　“宽带中国”战略首次提出促进工业互联网的发展。据通信世界网，《“宽带中国”战略及实施方案》要求：支撑100家规模以上工业企业积极探索智能工厂、智能装备和智能服务的新模式、新业态，支撑1000家工业及生产性服务企业的高带宽专线服务，新增M2M（机器通信）终端1000万个，促进工业互联网发展。与之呼应，工信部装备司已经展开“2015年智能制造试点示范专项行动”的遴选工作。

　　我们认为，工业互联网承担着我国制造业转型升级的重任，将通过互联互通以及大数据的价值挖掘重新塑造整个产业生态链，并有望在体制改革加速的铁路、电力、医疗、国防等领域率先获得突破。

　　重点推荐“佳土新中国”五朵金花。我们从工业数据感知、传输、分析三大环节寻找投资机会，重点推荐“佳土新中国”五朵金花：①佳讯飞鸿——铁路工业互联网第一股；②中恒电气——电力能源互联网第一股；③东方国信——从电信大数据切入金融大数据、工业大数据；④光环新网——云计算虚拟化技术助力战略升级；⑤东土科技——工业互联网时代的“思科”。另外，工业互联网的细分领域推荐标的包括：互联网医疗组合（共进股份、凯乐科技、中瑞思创）和能源互联网组合（除中恒电气外，还有中天科技、科华恒盛）。

　　催化剂：国家出台工业互联网发展政策；工业互联网行业标准确定。

　　风险提示：工业互联网启动迟缓、盈利模式不清晰。