美债抛售刚开始？交易员押注十年期收益率将破3.6%

　　据彭博社报道，一位神秘的美债交易员当前正押注，上周的抛售只是开始。

　　据悉在上周四，一名看跌期权的买入者对10年期美债收益率冲高至3.6%押注250万美元，合约到期时间为美联储12月会议的两天后(即12月21日)。 　　这18000手大宗交易以9个最小价格变动单位买入，平均成交收益率约为3.19%。10月5日美国非农就业报告发布后，10年期美债收益率突破3.24%，这笔押注已经获益接近100万美元。

　　CME未平仓合约的数据显示，该笔交易是对年底前收益率显着上升的避险需求激增的体现。彭博的报道提到，该笔押注可能会引发未来数日更多的类似交易。

　　11月的国债看跌期权同样也在累积，截至周四，未平仓合约激增233132手。买入看跌期权的交易者多数对10年期国债收益率上涨进行套期保值，目标收益率在3.3%至3.45%之间。这些期权的到期时间仅余三个礼拜。

　　此前，美国新“债王”冈拉克就认为，一旦美国长期国债收益率突破3.25%，美债收益率将持续维持在3%上方，“这一水平上方，将成为游戏规则改变者。”

　　(：DF134)