港美IPO周报：科培教育下周挂牌 猫眼娱乐下周定价

　　科培教育

　　上市进程：1月25日挂牌

　　据IPO早知道消息，中国科培教育集团将于1月18日定价，1月25日正式登陆港股。本次IPO发行3.53亿股，占扩大股本后的17.7%，募资9.54亿港元(合1.22亿美元)，定价区间为每股2.08港元至2.70港元，对应2019年9.25-12倍的市盈率。花旗和建银国际是本次IPO发行的联席保荐人。

　　本次发行将引入两名基石投资者，若按定价范围中间价计算，CCT China Merchant Buyout Fund(深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业)及中国东方资产管理旗下多策略基金China Orient Multi-Strategy Master Fund分别认购2440万美元和450万美元。

　　猫眼娱乐

　　上市进程：1月24日定价

　　据IPO早知道消息，中国最大的在线电影票务平台—猫眼娱乐于1月18日开始簿记，将于1月24日定价，暂定1月31日正式登陆港股。本次IPO共发行1.32亿股，占扩大股本后的11.6%，募资27亿港元(合3.44亿美元)。定价区间为每股14.8港元至20.4港元，对应2019年14.8-20.3倍的市盈率和2.2-3.1倍的市售率。美林银行和摩根士丹利是本次IPO的联合保荐人。

　　本次发行确定了两名基石投资者：IMAX和Welight Capital，分别认购1500万美元和300万美元。

　　房多多

　　上市进程：秘密申请美国IPO

　　据IPO早知道消息，房多多在2018年年中曾申请香港IPO，如今已经更改了IPO计划。上个月，房多多以保密方式申请在美国IPO，募资3亿至4亿美元。

　　房多多成立于2011年，是中国第一家在线房地产平台。它将自己定位为“房地产界的淘宝”，旨在通过移动互联网工具，为开发商、经纪公司、买房卖房者搭建一个O2O房产交易服务平台。

　　达闼科技

　　上市进程：计划今年赴美上市

　　据IPO早知道消息，软银集团投资的云端智能机器人运营商达闼科技(Cloudminds)计划今年在美国上市，募资至少5亿美元。

　　达闼科技成立于2015年，是一家云端智能机器人运营商，创立了基于云端大脑和安全网络的云端智能机器人架构，主要研究领域包括云端融合智能、高速安全网络、安全智能终端和机器人控制技术等等。创始人为前中国移动研究院院长黄晓庆。

　　旷视科技

　　上市进程：今年或将上市

　　据IPO早知道消息，面部识别开发工具Face++的所有者——旷视科技(Megvii)今年或将上市，拟募资至多10亿美元，高盛和摩根大通正在处理IPO事宜。

　　虽然本月11日，有媒体消息称，旷视科技回应IPO的消息为不实，但其一直有IPO的传闻，或会跟着阿里上美股，我们将持续关注。

　　易宝支付

　　上市进程：或转美股上市

　　据IPO早知道消息，中国支付公司易宝支付(YeePay)放弃了香港上市计划，转向美股寻求IPO，拟募资1亿至2亿美元。

　　成立于2003年的易宝支付主要业务是互联网支付、移动电话支付、货币汇兑、银行卡收单以及互联网信息服务等。

　　微盟

　　上市进程：上市首日收涨4.6%

　　据IPO早知道消息，微盟1月15日正式登陆港股，上市首日收于每股2.93港元，较发行价2.8港元上涨4.6%，盘中一度较发行价上涨22.1%至3.42港元。本次IPO共发行3.02亿股，占扩大股本后的15%，募资8.45亿港元(合1.08亿美元)。德意志银行和海通国际为本次IPO的联席保荐人。

　　成都高速

　　上市进程：上市首日破发

　　据IPO早知道消息，成都高速1月15日正式登陆港股，上市首日收于每股2.18港元，较发行价2.2港元下跌0.9%。本次IPO共发行4亿股，占扩大股本后的25%，募资8.8亿港元(合1.12亿美元)。中信里昂是本次IPO的独家保荐人。

　　卓越教育

　　上市进程：部分启动绿鞋机制

　　据IPO早知道消息，卓越教育已经部分启动绿鞋机制，筹资总额增至3.67亿港元(合4680万美元)。目前超额配售的168万股(占初始发行股份的1.11%)按每股2.4港元发行，募资约403万港元。在稳定价格期内，约有1350万股股票以2.19港元至2.4港元的价格区间被认购。

　　2018年12月27日，卓越教育在香港正式挂牌交易。卓越教育是历经20余年的老牌K12教培机构，目前公司旗下有包括优学项目、英才项目及全日制备考项目在内的三大项目及相关课程。

　　联想

　　上市进程：发行五年期可转债

　　据IPO早知道消息，联想集团通过发行五年期可转债，募集了6.75亿美元。该债券的持有到期收益率为3.375%左右，初始转换溢价为40%左右。花旗、摩根士丹利、巴黎银行、星展银行和中信里昂证券正在安排此次发行。

　　预计该债券的信用利差为330个基点，股票借贷成本为50个基点，股票滑点为5%，隐含波动率为21%。公司拟将发售债券所得款项净额用于偿还2019年到期的4.7%优先无抵押票据及公司日常运营。

　　本次发行已获3倍的超额认购，吸引了近百名投资者。其中，亚洲和欧洲投资者贡献了90%的订单，美国投资者贡献了10%的订单。就投资者类型而言，40%是直接投资者，60%是对冲基金。

　　小米

　　上市进程：股东套现21.8亿离场

　　据IPO早知道消息，有未披露的机构卖方在1月16日以每股9.45港元出手了2.31亿股小米股票，约占流通股总数的1%，套现了21.8亿港元(合2.78亿美元)，出手价较1月15日9.96港元/股的收盘价折让5.1%。

　　据知情人士，本次交易获得数倍超额认购，并且配售非常集中，前10名投资者认购额占整个交易的90%，高盛和摩根士丹利是本次交易的簿记管理人。

　　(文章来源：IPO早知道)

　　(：DF318)