南京银行拟非公开发行股票

　　8月1日晚间，南京银行(601009) 发布《南京银行股份有限公司非公开发行股票预案》等公告显示，南京银行拟非公开发行股票数量不超过16.96亿股，募集资金总额不超过人民币140亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。发行对象均以现金认购本次发行的股票。

　　公告显示，本次非公开发行的发行对象为五名特定投资者，分别为紫金投资、南京高科(600064) 、太平人寿、凤凰集团和交通控股。所有发行对象均已与公司签订附生效条件的股份认购协议。

　　公告还显示，发行对象实际认购股份数量，按本次非公开发行最终发行股票数量乘以各发行对象承诺的认购比例确定，最终发行股份数量计算至个位数(计算结果向下取整)。各发行对象承诺认购比例为各发行对象认购股份数量上限除以本次发行股份数量上限。

　　本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期的首日。本次发行价格为定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值(资产负债表日至发行日期间发生除权事项的，每股净资产值将进行相应调整)的较高值。若在该20个交易日内发生因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

　　公告表明，由于本次非公开发行股票完成时间存在不确定性，本次非公开发行股票的最终价格可能低于发行时归属于母公司普通股股东的每股净资产，如低于，公司归属于母公司普通股股东的每股净资产将有所摊薄。

　　根据中国证监会关于非公开发行的相关规定，紫金投资、南京高科、凤凰集团、太平人寿、交通控股五家投资者认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让。

　　据公告披露，公司普通股利润分配情况为，2014—2016 年度，公司累计现金分红46.05亿元，占公司2014—2016 年度实现的年均可分配利润的66.19%。公司近三年未分配利润全部用于补充公司核心一级资本，支持公司各项业务持续健康发展。 ：