建业地产发行2亿美元2023年到期7.9%优先票据

　　11月1日，资本邦获悉，建业地产(00832.HK)公告称， 公司发行2亿美元2023年到期票息7.9%优先票据于2019年10月31日。

　　建业地产称，公司、附属公司担保人及附属公司担保出质人与美银证券、 法国巴黎银行、星展、海通国际、摩根士丹利及瑞银就发行2亿美元2023年到期票息

　　7.9%优先票据订立购买协议。

　　票据将依据美国证券法S规例在美国境外提呈发售。公司拟主要运用建议票据发 行所得款项偿还现有债项。

　　建业地产称，公司或会因应市况变动调整其计划，并因而重新分配票据发行所得款项用途。

　　公司将向新加坡证券交易所提交申请，申请票据在新加坡证券交易所上市及于正式名单报价。票据获纳入新加坡证券交易所正式名单及票据在新加坡证券交易所报

　　价，不应视为公司或票据价值的指标。

　　建业地产2019年9月未经审核合同销售数据显示，截至2019年9月30日止九个月，集团已取得物业合同销售总额人民币651.05亿元，同比增加为34.4%，总合同销售建筑面积930.26万平方米，同比增加为27.6%。截至2019年9月30日止九个月之每平方米平均销售价格为人民币6,999元，同比增加为5.3%。

　　图片来源：图虫

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