华钰矿业回复问询：亚太矿业两年后可达产

　　12月1日，资本邦【华钰矿业(601020)、股吧】(601020.SH)回复上交所问询函。

　　据悉，华钰矿业拟以现金购买或增资方式取得亚太矿业40%股权，交易作价预估为7.7682亿元。截至2019年9月30日，公司账面货币资金为7053.29万元。

　　上交所要求公司说明本次收购资金的具体来源情况，如涉及债务融资，说明具体的融资金额、利率、还款安排;结合支付与融资安排，分析说明本次交易对公司资产负债率及生产经营的影响。

　　华钰矿业表示，公司拟收购贵州亚太公司40%股权，实际控制该公司持有的泥堡金矿，交易作价预估为7.7682亿，拟分期支付股权转让款。公司将根据交易主体实际经营计划，采取分期付款方式，第一期支付交易对价的40%，第二期支付交易对价的60%，降低资金支付压力。

　　截至2019年9月30日公司资产负债率为37.68%，整体负债水平不高，具备进一步债务融资能力，公司将根据双方正式签订的《股权收购协议》中约定的付款进度确定后续债务融资安排，具体融资金额、利率和还款安排公司将后续披露。

　　本次收购完成后，华钰矿业将控制亚太项目、塔铝金业项目和埃塞俄比亚项目黄金资源储量共达100吨以上，本次收购是公司朝贵金属领域迈进的战略举措，未来公司将逐步形成金、银、铜、铅、锌、锑等优势矿种发展格局，黄金饰品、投资保值等刚性需求将平抑铅、锌、锑等工业类产品随经济周期产生的价格波动，进一步提高公司抗风险能力和盈利能力，目前公司资产负债率37.68%，整体负债水平不高，具备进一步债务融资能力。

　　2019年11月云南俊成矿业权评估有限公司出具的《贵州亚太矿业有限公司涉及矿业权价值预估报告》，贵州亚太矿业有限公司泥堡金矿正式投产后，年产矿石100万吨、黄金3.73吨，按310元/克黄金价格测算，每年实现规模可观的销售收入，对华钰矿业业绩形成有力支撑。

　　对于标的资产原股东间是否存在同一控制、关联关系、一致行动关系等影响控制权归属的情形，华钰矿业通过查阅标的资产原股东工商登记资料，未发现标的资产原股东间存在同一控制、关联关系等影响控制权归属的情形;同时标的资产原股东广西地润矿业投资有限公司、广西弘安发展有限公司均向公司出具了相互之间不存在关联关系和一致行动的声明。

　　另外，上交所了解到，亚太矿业目前拥有一宗采矿权、两宗探矿权，2016年来一直处于在建状态，尚未开展采选业务，报告期内营业收入均为0。上交所要求公司补充披露：(1)标的资产长期处于在建状态，未开展业务的原因和合理性;(2)标的资产取得上述采矿权、探矿权的具体过程、方式、价格，与本次交易的预估价是否存在较大差异，如存在，请说明原因及合理性。

　　华钰矿业回复称，根据整合工作以及整合后相关部门对重新提交资源储量的要求，2016年以来贵州亚太矿业有限公司一直围绕矿山勘查建设以及相关部门要求开展前期工作，尚未开展采选业务。目前已完成《贵州亚太矿业有限公司普安县泥堡金矿(整合)资源储量核实与勘探报告》。项目后续相关审批、备案手续正在办理中，包括办理安全生产许可证、取水许可证等审批、备案环节以及项目基建期共两年，两年后可达产。

　　图片来源：123RF

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