三大股指均跌逾1% 稀土永磁板块表现亮眼

　　截止收盘，沪指报收2867.84点，跌1.41%；深成指报收9136.46点，跌1.42%；创指报收1556.74点，跌1.09%。

　　SMM8月2日讯：早盘受外围消息影响，两市全线低开，随后各指数稍有拉升，指数早间绿盘持续震荡，农业种植、稀土板块成为上涨的主力军，两市上涨个股仅余300多只。临近上午收盘，两市跌幅再度扩大，深成指跌超2%，个股普遍下跌。午后，三大股指有所回升，跌幅整体收窄。盘面上，稀土、科创板板块涨幅扩大，次新股集体拉升，科创板超20只个股涨逾10%。临近尾盘，两市尾盘跌幅明显缩窄，地产股尾盘异动，科创板个股集体回落。

　　截止收盘，沪指报收2867.84点，跌1.41%；深成指报收9136.46点，跌1.42%；创指报收1556.74点，跌1.09%。截至A股收盘，北向资金合计净流出68.12亿元。其中沪股通净流出46.56亿元，深股通净流出21.56亿元，北向资金连续3日净流出。

　　板块与个股

　　8月1日消息，2019年上半年，我国农产品进出口额1086.5亿美元，同比增1.4%。其中，出口368.1亿美元，减2.5%；进口718.4亿美元，增3.5%；贸易逆差350.3亿美元，增10.6%。【万向德农(600371)、股吧】（600371）、农发种业（600313）、神农科技（300189）、敦煌种业（600354）、苏垦农发（601952）等个股纷纷跟涨。

　　工信部消息，2019年上半年稀土催化材料生产情况显示，2019年上半年，机动车尾气净化催化剂产量760万升(自主品牌)，同比下降13%。石油裂化催化剂产量10.5万吨，同比增长2%。银河磁体（300127）、【金力永磁(300748)、股吧】（300748）涨停，五矿稀土（000831）、宁波韵升（600366）、正海磁材（300224）、英洛华（000795）等多股拉升。

　　板块资金流向

　　主力净流入行业板块前五：非汽车交运、新材料、有色冶炼加工、种植业与林业、农业服务

　　主力净流入概念板块前五：稀土永磁、小金属概念、新材料概念、玉米、高铁

　　主力净流入个股前十：中国通号、中环股份（002129）、北方稀土（600111）、紫光国微（002049）、五矿稀土、金力永磁、中国软件、包钢股份（600010）、烽火通信（600498）、洋河股份（002304）

　　异动回顾

　　稀土板块高开，银河磁体、金力永磁涨停，英洛华涨9%

　　黄金板块高开，银泰资源、山东黄金、恒邦股份等涨逾4%

　　科创板睿创微纳高开7.6%，沃尔德涨3%，交控科技涨2.5%

　　氟化工小幅拉升，中欣氟材（002915）涨近4%，多氟多（002407）接近翻红，巨化股份（600160）、滨化股份（601678）跟涨农业股开盘活跃，万向德农涨7%、丰乐种业（000713）涨6%，敦煌种业等涨5%

　　奥联电子直线跳水，由涨停至跌9%，公司此前9天涨78%

　　科创板股票再度集体走强，沃尔德、睿创微纳涨超10%，瀚川智能、方邦股份涨逾7%

　　动物疫苗保健板块多股拉升，瑞普生物（300119）涨7%，金新农（002548）涨5%，普莱柯（603566）、中牧股份（600195）涨4%

　　国产芯片板块异动，北京君正（300223）拉升涨停，阿石创（300706）涨5%，科创板睿创微纳涨12%，澜起科技涨4%

　　科创板芯片股睿创微纳拉升涨停(20%)；瀚川智能、沃尔德涨10%

　　氟化工继续拉升，中欣氟材涨8%，多氟多涨4%，三美股份（603379）、雅克科技（002409）、滨化股份等涨逾1%；此前日本把韩国从可信赖的出口“白名单”中移除

　　稀土板块再次拉升，银河磁体、金力永磁涨停，五矿稀土涨9%，宁波韵升、北矿科技（600980）、英洛华等多股涨逾7%

　　科创板再度爆发，睿创微纳涨停，沃尔德、中国通号、天准科技、天宜上佳、华兴源创、瀚川智能等集体涨超10%

　　上海自贸概念午后异动，畅联股份（603648）、上海物贸（600822）、上海雅仕（603329）、上海临港（600848）等集体逆势拉升

　　近端次新股集体拉升，福蓉科技涨停，松炀资源、中国卫通、有友食品等跟涨

　　科创板股票午后涨幅扩大，沃尔德、中国通号涨超15%，天准科技、瀚川智能涨12%，早盘睿创微纳涨停

　　科创板沃尔德午后涨停连板，9天涨170%，中国通号、福光股份涨超15%，瀚川智能、天准科技等10股涨超10%

　　两市尾盘跌幅明显缩窄，创业板跌不足1%，稀土、农业等板块涨幅居前

　　科创板股票尾盘集体跳水，沃尔德开板，此前超20只个股涨10%

　　今日消息面

　　【王毅回应特朗普加征关税威胁：绝不是正确的方法】

　　出席东盟系列外长会的国务委员兼外交部长王毅今天上午在回答深圳卫视直新闻记者关于特朗普声称将对中国商品加征关税提问时表示：我刚看到消息，加征关税绝对不是解决经贸摩擦的正确方法！早前，美国总统特朗普宣布将从9月1日对中国3000亿美元输美商品加征10%关税。

　　【外资有望持续加码A股市场下半年增量资金可期】

　　今年以来，外资持续流入A股市场势头不减，下半年又将陆续迎来多路外资排队入场。受外资普遍具有长线资金特点的影响，外资持续流入有助于改善A股的投资者结构，从而有利于改变A股投资风格；同时，也反映出我国资本市场对外扩大开放的趋势，这在根本上利好A股市场发展。

　　【央行回应是否降息：将根据形势及时预调微调】

　　包括美国在内，年初至今全球已有22个国家宣布降息。据央视财经8月1日报道，对于中国是否会跟进降息，央行货币政策司司长孙国峰表示，下一阶段人民银行将实施稳健的货币政策，密切监测国内外经济金融形势的变化，根据中国的经济形势、价格变化及时进行政策预调微调，保持市场流动性合理充裕，保持利率水平合理稳定。

　　【险资入市将迎政策暖风3000亿元至5000亿元资金有望入市】

　　作为资本市场上重要的机构投资者，保险资金长期的资金属性决定了保险资金长期价值投资者的定位。同时，保险资金也是A股重要的增量资金。今年7月初，银保监会副主席梁涛表示，下一步，我们考虑在审慎的监管原则下，赋予保险公司更多的投资自主权，进一步提高证券投资比重，目前银保监会正在积极研究提高保险公司权益类资产监管比例。

　　【日本决定把韩国移出贸易优待“白名单”】

　　据外媒报道，2日，日本政府在内阁会议上决定修改政令，把韩国剔除出在安全保障出口管理上设置了优惠待遇的“白名单国家”。

　　今日机构观点

　　中信证券认为，相对于美股，国内市场的估值并不算高。近期A股市场并未出现明显反弹，也就是说对外围的乐观预期并没有太多反应。此外，美联储降息后，中国的货币政策空间会更大一些，也会因此带来一些新的预期。

　　华龙证券：技术面，两市成交量微幅放大，市场的观望情绪未变，空头占据主导；大盘指数连续下跌收于60日均线之下，上方均线重新反压指数；周线级别指数跌穿5周均线。操作上，激进的投资者建议把握市场走势，寻找行业利好、绩优个股，控制仓位，适时波段操作。根据消息面可关注农林牧渔、氢能源等概念及相关行业板块。稳健的投资者建议等待市场趋势性机会出现，精选信号明确、指标低位个股获取市场收益。

　　招商证券：7月北上资金净流入规模下降，持股占比略有提升，持股集中度连续第3个月下降。主板市值占比回落，中小创占比提升。北上资金主要减仓食品饮料和非银金融，加仓银行、家电和通信，尤其最近一周科技股的增持规模和增持强度居前。MSCI第二次扩容将于8月27日收盘收生效，有望带来被动增量资金约245亿元。若汇率不出现大幅波动，主动资金大概率也将在8月提前布局。

　　光大证券：中小创赢面更大

　　往后看，“数据弱，政策松”的逻辑仍然延续的背景下，光大证券维持中小创赢面更大的判断。科创板对市场的影响后续将逐渐减弱，但若估值溢价持续存在，则有望继续提振科技类中小创的整体估值。

　　行业配置建议关注汽车、TMT、军工和金融。科创板表现超预期，原因在于新股估值溢价三大逻辑未变(大股东禁售期限制、流通股占比低和基本面高预期难证伪)，而且这种新股估值溢价在A股历史上长期存在，预计未来估值溢价可能收窄，但不会消失。

　　兴业证券：市场以结构性机会为主

　　展望8月，投资者对基本面与风险偏好预期相互博弈，市场以结构性机会为主。具体而言，1)科创板已经开板，持续交易，对新兴成长方向存在风险偏好、估值的锚提升可能性。2)中美重启经贸对话，其进展对市场风险偏好存在影响。3)从先行指标来看，三季度经济下行压力较大，叠加8月中报月，基本面预期变化是决定结构性机会持续时间的关键因素。

　　具体到行业配置层面，兴业证券认为主要聚焦于2个方面。1)核心资产关注“人少”、“清凉”(估值性价比高)的金融地产、制造方向。2)关于新兴成长方向，关注5G、华为国产替代产业链等中报超预期方向。