三季报密集披露 私募布局半导体路径浮现

　　三季度私募对多家半导体公司进行了新进或者加仓的操作，相关标的包括富瀚微（300613）、富信科技、光莆股份（300632）、国科微（300672）等

　　◎魏雨田

　　10月以来，随着上市公司三季报的密集披露，多家私募的布局情况浮出水面。据统计，私募对多家半导体公司进行了新进或者加仓的操作，相关标的包括富瀚微、富信科技、光莆股份、国科微等。

　　业内人士表示，半导体及元件概念前期超跌，目前已出现触底反弹迹象。未来，旺季效应有望引领行业复苏，其中芯片、系统组装、计算机、互联网内容等领域存在较多的投资机会。

　　截至三季度末，百亿级私募玄元投资成为富信科技新进前十大流通股股东，持股数量为107.3万股，期末持股市值为4201万元。

　　富瀚微披露的三季报显示，少数派投资管理的私募基金产品少数派万象更新2号增持了富瀚微，增持数量为16.47万股，期末持股市值为1.42亿元，仍为第七大流通股股东。

　　百亿级私募阿巴马资产旗下两只私募产品阿巴马悦享红利66号与阿巴马悦享红利102号，分别持有光莆股份607.9万股与587.91万股，持股数量与二季度末持平，截至三季度末持股市值合计1.43亿元。

　　此外，海光信息披露的三季报显示，葛卫东旗下的上海混沌投资虽然较二季度末减持了约278.82万股，但依然持有海光信息4180.27万股。

　　谈及半导体行业未来的投资机会，和谐汇一TMT创新精选基金经理潘东煦表示， 半导体行业在今年二季度已经触底，下半年的旺季效应有望引领行业复苏，其中芯片、系统组装、计算机、互联网内容等领域存在较大的投资机会。

　　“我们继续看好半导体国产化设备方向。虽然这一方向受到外部环境的潜在影响，但是相关公司的订单持续向好。”潘东煦说。

　　“展望未来，半导体及元件概念仍有较大的投资价值。一方面，随着经济稳步复苏，部分标的的基本面进入上行周期，并有望持续到2024年年中。另一方面，下半年半导体国产化逻辑会明显强化。” 宝盈基金基金经理张天闻在基金三季报中表示。

　　陕国投表示，目前经济复苏动能增强，且流动性保持合理宽裕状态，A股的积极信号在增多。后市看好受技术变革推动的新兴产业，聚焦人工智能、人形机器人等数字经济领域。