受益抢装热潮，风电上游零部件厂商开足马力！3股首季净利倍增

　　A股市场布局风电产业链的上市公司共有27家，周五（3月12日）有24家上涨。其中，天顺风能(行情002531,诊股)一度涨停，甘肃电投(行情000791,诊股)、东方电气(行情600875,诊股)涨逾7%，江苏电能、节能风电(行情601016,诊股)、【福能股份(600483)、股吧】(行情600483,诊股)等上涨超过5%。

　　//3家公司一季度净利倍增 //

　　受益于风电“抢装”，上游零部件厂商今年一季度业绩表现靓丽。

　　Wind数据显示，截止3月12日，两市已有3家风电概念上市公司发布今年第一季度业绩预告，预计净利润同比增幅均在100%以上。

　　其中，主营叶片制造的【中材科技(002080)、股吧】(行情002080,诊股)预计2021年一季度归母净利润48387.80万元-60484.75万元（2020年同期24,194万元），同比增长100%-150%。

　　零部件厂商天顺风能和【金雷股份(300443)、股吧】(行情300443,诊股)一季度同样表现不俗。天顺风能发布业绩预告修正公告，预计一季度净利润为3.2亿元至4.2亿元，同比增长140%至215%。

　　金雷股份预计实现归属于上市公司股东的净利润12263.99万元至14103.59万元，较去年同期上升100.00%至 130.00%。在周四业绩说明会上，公司表示，风机大型化趋势将会进一步加速，风电行业将会向好并快速发展，新增装机数量将会进一步增加。

　　//今年风电光伏发电发电量占比达11%//

　　国家能源局综合司近日下发关于征求《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》）的函。其中提到，2021年风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右。

　　同时，各省级能源主管部门将依据本区域非水电消纳责任权重，来合理确定本地区2021年风电、光伏发电项目年度新增并网规模和新增核准（备案）规模。

　　公开数据显示，2020年全国风电、太阳能(行情000591,诊股)累计发电量达到7270亿千瓦时，全社会用电量75110亿千瓦时，占比在9.7%左右。

　　根据《征求意见稿》，2021年风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右。这就意味着，2021年风电和光伏发电比重将提升1.3个百分点左右。市场据此推测，今年风电光伏并网装机可能在1.1亿千瓦左右。

　　//行业集中度提升强化A股龙头效应//

　　风电产业链通常包括风机零部件制造、风机制造及风电场的运营三大环节。

　　其中上游零部件中价值量较高的叶片、风塔、铸件三个领域最具价值，且其经过充分竞争后已初步进入集中度提升的阶段，行业格局开始慢慢变好。

　　风电行业因为机组、塔筒等体积大且重，存在区域问题，所以东部沿海的高负荷用电区域最佳方案并非西电东输，而是凭借靠海优势重点开发海上风电资源。

　　因此，海上风电项目前景明显好与陆风项目，海上风电与平价大基地渗透率提升速度加快。另外，海上风电技术要求高、投资金额大，更容易出现赢者通吃的局面，产业链各环节的行业竞争格局更优，行业集中度更高。